Eletrobras (ELET3) vai ao mercado e capta R$ 10,9 bilh√Ķes; entenda

A Eletrobras realizou a capta√ß√£o por meio de diversas opera√ß√Ķes financeiras e emiss√Ķes de deb√™ntures.

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Publicado em 20/06/2024 às 14:34h - Atualizado 1 mês atrás Publicado em 20/06/2024 às 14:34h Atualizado 1 mês atrás por Matheus Rodrigues
Imagem: Shutterstock.
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ūüí≤ A Eletrobras (ELET6) anunciou na √ļltima quarta-feira (19) a conclus√£o da capta√ß√£o de aproximadamente R$ 10,9 bilh√Ķes por meio de diversas opera√ß√Ķes financeiras e emiss√Ķes de deb√™ntures, envolvendo tanto a empresa principal quanto sua subsidi√°ria Chesf.

A opera√ß√£o incluiu a obten√ß√£o de R$ 4 bilh√Ķes em financiamento externo junto ao Citibank, com um prazo de dois anos para pagamento.

Essa capta√ß√£o financeira internacional √© uma parte crucial da estrat√©gia da empresa para fortalecer seu caixa e financiar suas opera√ß√Ķes e investimentos.

Paralelamente, a Chesf, subsidi√°ria da Eletrobras, realizou a terceira emiss√£o de deb√™ntures simples, n√£o convers√≠veis em a√ß√Ķes, da esp√©cie quirograf√°ria, totalizando R$ 4,9 bilh√Ķes.

As debêntures quirografárias são aquelas que não possuem garantia real, sendo garantidas apenas pelo crédito da empresa emissora.

Al√©m disso, a Eletrobras levantou mais R$ 2 bilh√Ķes por meio de notas comerciais, com um prazo de 730 dias corridos a partir da data de emiss√£o.

As notas comerciais s√£o instrumentos financeiros que permitem √†s empresas obterem recursos a curto prazo com condi√ß√Ķes favor√°veis.

ūüďä Os pagamentos relacionados a essas capta√ß√Ķes ser√£o efetuados em parcelas semestrais, iniciando em 15 de dezembro de 2024 e finalizando em 15 de junho de 2026, salvo eventuais resgates ou liquida√ß√Ķes antecipadas.

Esta estrutura de pagamento semestral proporciona um fluxo de caixa previsível para a Eletrobras e seus investidores.

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