Eletrobras (ELET3) vai ao mercado e capta R$ 10,9 bilhões; entenda

💲 A Eletrobras (ELET6) anunciou na última quarta-feira (19) a conclusão da captação de aproximadamente R$ 10,9 bilhões por meio de diversas operações financeiras e emissões de debêntures, envolvendo tanto a empresa principal quanto sua subsidiária Chesf.

A operação incluiu a obtenção de R$ 4 bilhões em financiamento externo junto ao Citibank, com um prazo de dois anos para pagamento.

Essa captação financeira internacional é uma parte crucial da estratégia da empresa para fortalecer seu caixa e financiar suas operações e investimentos.

Paralelamente, a Chesf, subsidiária da Eletrobras, realizou a terceira emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, totalizando R$ 4,9 bilhões.

As debêntures quirografárias são aquelas que não possuem garantia real, sendo garantidas apenas pelo crédito da empresa emissora.

Além disso, a Eletrobras levantou mais R$ 2 bilhões por meio de notas comerciais, com um prazo de 730 dias corridos a partir da data de emissão.

As notas comerciais são instrumentos financeiros que permitem às empresas obterem recursos a curto prazo com condições favoráveis.

📊 Os pagamentos relacionados a essas captações serão efetuados em parcelas semestrais, iniciando em 15 de dezembro de 2024 e finalizando em 15 de junho de 2026, salvo eventuais resgates ou liquidações antecipadas.

Esta estrutura de pagamento semestral proporciona um fluxo de caixa previsível para a Eletrobras e seus investidores.