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O iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IJJ) é um fundo negociado em bolsa que busca acompanhar o desempenho de empresas americanas de média capitalização com características de valor (value). O ETF é administrado pela BlackRock, por meio da plataforma iShares, e negociado sob o ticker IJJ na NYSE Arca.
Classificado como um ETF de renda variável baseado em fatores, o fundo investe em empresas de média capitalização que apresentam avaliações consideradas atrativas com base em indicadores fundamentalistas, como preço sobre valor patrimonial, preço sobre lucro e outras métricas de valor. Sua estratégia oferece exposição ao segmento mid-cap value do mercado americano.
O ETF adota gestão passiva e busca replicar o desempenho do S&P MidCap 400 Value Index, índice composto por empresas do S&P MidCap 400 que apresentam características de valor segundo a metodologia da S&P Dow Jones Indices.
Diversificação e exposição setorial
O IJJ oferece exposição principalmente a:
Mid caps americanas.
Ações de valor.
Serviços financeiros.
Indústria.
Consumo discricionário.
Energia.
Materiais.
Mercado acionário dos Estados Unidos.
A carteira reúne empresas de média capitalização distribuídas entre diversos setores da economia americana, proporcionando diversificação e exposição a companhias que podem apresentar potencial de valorização associado ao fator valor.
O desempenho do ETF tende a refletir tanto o comportamento das empresas de média capitalização quanto o desempenho relativo das ações de valor em diferentes ciclos de mercado.
Estrutura e custos
As cotas do IJJ são negociadas no mercado secundário da NYSE Arca durante o horário regular de negociação. A criação e o resgate de cotas ocorrem por meio de participantes autorizados, mecanismo utilizado para aproximar o preço de mercado do ETF ao seu valor patrimonial líquido (NAV).
O fundo possui taxa de administração prevista em prospecto e não cobra taxa de performance. Os dividendos distribuídos pelas empresas da carteira podem ser repassados periodicamente aos cotistas conforme a política de distribuição do ETF.
Por concentrar seus investimentos em empresas de média capitalização com perfil de valor, o fundo pode apresentar comportamento diferente tanto de ETFs de large caps quanto de estratégias voltadas para ações de crescimento.
História e evolução do ETF
O iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF foi lançado em 2000 com o objetivo de oferecer exposição ao segmento de empresas americanas de média capitalização com características de valor.
Desde seu lançamento, o fundo acompanhou diferentes ciclos econômicos e de mercado, refletindo as mudanças no desempenho relativo entre empresas de valor e crescimento dentro do universo de mid caps.
Nos últimos anos, fatores como política monetária, inflação, crescimento econômico e mudanças nas avaliações das empresas continuaram influenciando o comportamento das ações representadas na carteira do ETF.
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