Como comparar ações, FIIs e BDRs com o Comparador de Ativos do Investidor10

Como funciona a comparação dos indicadores?

Nos filtros do Comparador de Ativos, é possível selecionar as métricas mais relevantes para a análise, incluindo indicadores relacionados a valuation, rentabilidade, eficiência, endividamento, margens e crescimento.

Entre os indicadores disponíveis, dependendo da classe analisada, estão P/L, P/VP, Dividend Yield, EV/EBITDA, EV/EBIT, ROE, ROA, ROIC, margens, Dívida Líquida/PL e CAGR de receitas e lucros.

Os indicadores exibidos são adaptados conforme o tipo de ativo selecionado. Dessa forma, ao comparar ações, FIIs, Stocks, BDRs ou REITs, o comparador apresenta as métricas mais adequadas para cada categoria de investimento, tornando a análise mais contextualizada.

Como comparar ações? 

No comparador de ações, a seção Evolução da Rentabilidade mostra o desempenho histórico dos ativos ao longo do tempo, permitindo comparar a valorização ou desvalorização dos investimentos em períodos de 2, 5 e 10 anos.

No exemplo, o gráfico apresenta a rentabilidade de USIM3, TAEE3, ITSA3 e PETR3 no mesmo período, facilitando a identificação das diferenças de desempenho entre as ações.

Em Evolução da Receita, é possível acompanhar e comparar o histórico de faturamento das empresas selecionadas em um mesmo gráfico.

O Comparador permite analisar períodos de 2, 5 e 10 anos e consultar a receita registrada por cada empresa ao longo do tempo. A visualização conjunta ajuda a identificar diferenças no ritmo de crescimento e períodos de expansão, estabilidade ou retração do faturamento.

Esse tipo de comparação pode ser especialmente útil entre empresas do mesmo setor, permitindo observar a trajetória das receitas sob um mesmo horizonte de análise.

Em Evolução do Lucro, é possível comparar o histórico dos resultados das empresas selecionadas em períodos de 2, 5 e 10 anos.

O gráfico ajuda a identificar períodos de crescimento, queda ou prejuízo e diferenças na consistência dos resultados entre as empresas.

A análise também pode ser combinada com a evolução da receita para verificar se o crescimento do faturamento foi acompanhado pelo avanço dos lucros.

Como comparar FIIs? 

Ao comparar fundos imobiliários, o Comparador de FIIs adapta automaticamente os indicadores para refletir as características específicas dessa classe de investimento. 

Dessa forma, além de métricas tradicionais, o comparador reúne informações operacionais e patrimoniais que ajudam o investidor a analisar a qualidade e o perfil de cada fundo.

Entre as informações disponíveis estão tipo e segmento do FII, P/VP, Dividend Yield, DY médio, vacância, número de cotistas, liquidez, patrimônio líquido, taxa de administração e quantidade de imóveis, conforme os dados disponíveis para cada fundo. 

Ao reunir essas informações em uma única tela, o Comparador de FIIs facilita a identificação das diferenças entre os fundos selecionados, permitindo analisar aspectos como distribuição de rendimentos, vacância, liquidez e características patrimoniais. 

Como comparar Stocks?

O Comparador de Stocks permite analisar até cinco empresas negociadas no mercado norte-americano em uma única tela, reunindo rentabilidade histórica, gráficos de desempenho, informações financeiras e indicadores fundamentalistas.

Entre as métricas disponíveis estão P/L, P/VP, Dividend Yield, ROE, ROA, ROIC, EV/EBITDA, EV/EBIT e margens, entre outros indicadores.

Com essas informações lado a lado, é possível identificar diferenças de valuation, rentabilidade, eficiência operacional e desempenho financeiro entre as Stocks selecionadas, inclusive empresas de diferentes setores.

Como comparar REITs? 

O Comparador de REITs permite comparar até cinco Real Estate Investment Trusts (REITs) simultaneamente, reunindo dados de rentabilidade, desempenho financeiro e indicadores fundamentalistas em uma única tela.

Entre as métricas disponíveis estão P/L, P/VP, Dividend Yield, ROE, ROA, ROIC, EV/EBITDA, EV/EBIT e margens, entre outros indicadores.

A comparação lado a lado facilita a identificação das diferenças de valuation, rentabilidade e desempenho financeiro entre REITs, inclusive de diferentes segmentos do mercado imobiliário.

Como comparar BDRs? 

O Comparador de BDRs permite analisar até cinco Brazilian Depositary Receipts (BDRs) simultaneamente. Esses certificados são negociados na B3 e representam ativos emitidos no exterior.

O Comparador reúne rentabilidade, gráficos de desempenho, informações financeiras e indicadores fundamentalistas, como P/L, P/VP, Dividend Yield, ROE, ROA, ROIC, EV/EBITDA, EV/EBIT e margens, entre outras métricas disponíveis.

Dessa forma, é possível comparar lado a lado diferentes BDRs e identificar diferenças de valuation, rentabilidade e desempenho financeiro entre as empresas representadas pelos certificados.

Para quem o Comparador de Ativos é indicado?

O Comparador de Ativos pode ser utilizado por investidores que desejam avaliar dois ou mais investimentos lado a lado antes de tomar uma decisão. Pode ser especialmente útil para:

1. Investidores Buy and Hold, que analisam fundamentos e desempenho das empresas no longo prazo;

2. Investidores fundamentalistas, que comparam indicadores de valuation, rentabilidade, eficiência e endividamento;

3. Investidores focados em dividendos, que desejam comparar Dividend Yield e outras métricas relacionadas aos ativos;

4. Quem compara empresas do mesmo setor, permitindo avaliar negócios sujeitos a contextos econômicos semelhantes;

5. Investidores com ativos internacionais, já que Stocks, BDRs e REITs também podem ser incluídos;

Saiba mais: Investidor10: plataforma de análise de investimentos, gestão de carteira e IRPF

Qual a diferença entre o Comparador e o Rastreador de Ativos?

Embora as duas ferramentas auxiliem na análise de investimentos, elas atendem a momentos diferentes do processo de pesquisa.

O Rastreador de Ativos é utilizado principalmente para encontrar investimentos a partir de critérios definidos pelo usuário. 

Por meio dos filtros, é possível pesquisar um universo maior de ativos e identificar aqueles que atendem a determinadas características ou indicadores.

Já o Comparador de Ativos parte de investimentos que o usuário já deseja analisar. O comparador coloca os ativos selecionados lado a lado, permitindo aprofundar a comparação de rentabilidade, indicadores e demais informações disponíveis.

Em termos práticos, as ferramentas podem ser utilizadas de forma complementar: o Rastreador ajuda a encontrar ativos que atendem aos critérios da análise, enquanto o Comparador ajuda a avaliar as diferenças entre os ativos selecionados.

Quer encontrar investimentos antes de compará-los? Veja como encontrar ações e FIIs com o Rastreador de Ativos do Investidor10.

Perguntas Frequentes

O que é o Comparador de Ativos do Investidor10?

O Comparador de Ativos do Investidor10 permite analisar até cinco investimentos lado a lado, incluindo ações, FIIs, Stocks, BDRs e REITs. A comparação reúne rentabilidade histórica, indicadores fundamentalistas e, quando disponíveis, dados de receita e lucro. 

Quais ativos podem ser comparados no Investidor10?

O Comparador de Ativos permite comparar ações, FIIs, Stocks, BDRs e REITs, inclusive investimentos de diferentes classes em uma mesma análise.

Posso comparar ativos brasileiros e internacionais ao mesmo tempo?

Sim. O Comparador permite analisar ativos brasileiros e internacionais em uma mesma comparação, como ações e Stocks ou FIIs e REITs. Os indicadores disponíveis podem variar conforme a classe de investimento selecionada. 

O Comparador de Ativos mostra a rentabilidade histórica?

Sim. O Comparador apresenta a rentabilidade histórica em períodos de 2, 5 e 10 anos, com CDI e IPCA como referências. Também oferece a simulação “Se você tivesse investido”, que considera o reinvestimento dos dividendos. 

O Comparador permite comparar dividendos entre ativos?

Sim. Entre os indicadores disponíveis está o Dividend Yield (DY), que permite comparar a relação entre os dividendos distribuídos e o preço dos ativos. Outras métricas podem variar conforme a classe de investimento analisada.

Conclusão: compare investimentos de forma mais prática

Comparar diferentes investimentos fica mais simples quando as principais informações estão reunidas em um único lugar. 

Com o Comparador de Ativos do Investidor10, é possível comparar até cinco ações, FIIs, Stocks, BDRs ou REITs e analisar indicadores, rentabilidade e dados financeiros de forma organizada.

Assim, fica mais fácil identificar diferenças entre os ativos, avaliar alternativas e aprofundar a análise antes de tomar uma decisão de investimento.

Acesse o Comparador de Ativos do Investidor10, selecione os investimentos de interesse e comece a comparar.

Investidor10: sua plataforma de análise de investimentos, gestão de carteira, acompanhamento de dividendos e apoio ao Imposto de Renda.

Clique aqui e cadastre-se!