AgroGalaxy (AGXY3) negocia waiver com credores de CRAs

Companhia quer ser dispensada do cumprimento da relação Dívida Líquida / Ebitda estabelecida nas emissões

Publicado em 12/02/2024 às 12:10h - Atualizado 3 meses atrás Publicado em 12/02/2024 às 12:10h Atualizado 3 meses atrás por Marina Barbosa

A AgroGalaxy (AGXY3) quer uma dispensa relativa de exigências financeiras previstas em alguns dos seus CRAs (Certificados de Recebíveis do Agronegócio). O waiver (perdão temporário) está sendo negociado com credores em meio ao processo de reestruturação da companhia.

💲 Em fato relevante publicado na sexta-feira (9) à noite, a AgroGalaxy disse que discute de maneira preventiva com os credores relevantes titulares dos CRAS da 79ª Emissão (séria única) e da 82ª Emissão (1ª, 2ª e 3ª séries) uma "potencial dispensa relativa ao cumprimento do índice financeiro (Dívida Líquida / Ebitda) contratualmente estabelecido pelas partes".

Segundo a companhia, as emissões dos certificados foram co-estruturadas pela VERT Companhia Securitizadora, que deve convocar uma assembleia especial de titulares dos CRA para deliberar a possibilidade de "dispensa formal relativa ao cumprimento do referido índice financeiro".

🗨️ "Esta solicitação de dispensa, apesar de uma sinalização de redução da dívida liquida com respeito ao ano anterior, faz parte do conjunto de ações que vem sendo tomadas pela Companhia nos últimos nove meses visando aumentar sua robustez financeira já estabelecida de forma a enfrentar a volatilidade característica de seu mercado de atuação", argumentou a AgroGalaxy.

No balanço do terceiro trimestre de 2023, a AgroGalaxy reportou uma dívida líquida de R$ 1,7 bilhão. A cifra é 8% maior que a do mesmo período de 2022. Com isso, a relação Dívida Líquida / Ebitda ajustado da companhia saltou de 2,7x para 4,2x no período. Já o endividamento bruto somava R$ 2,6 bilhões, sendo quase R$ 1,6 bilhão com bancos e R$ 956 milhões relativos a CRAs.

Novo CEO

A companhia deve publicar os resultados do quarto trimestre de 2023 no fim de março, mas já adiantou um programa de reestruturação na semana passada. Na terça-feira (6), a AgroGalaxy anunciou o fechamento de 19 lojas, a redução líquida de 80 cargos e um novo CEO, o terceiro em três anos.

De acordo com a AgroGalaxy, o atual presidente, Welles Clóvis Pascoal, renunciou. Por isso, a companhia será comandada pelo atual vice-presidente de Operações, Axel Jorge Labourt, a partir de 1º de março. A AgroGalaxy comercializa insumos agrícolas e serviços voltados para o agronegócio brasileiro.