O Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) é um fundo negociado em bolsa que busca combinar exposição ao mercado de Bitcoin com geração de renda por meio de estratégias com opções. O ETF é administrado pela Simplify Asset Management e negociado sob o ticker MAXI na NYSE Arca.

Classificado como um ETF de criptomoedas com estratégia de renda, o fundo investe principalmente em ETFs de Bitcoin à vista (spot Bitcoin ETFs) e utiliza opções sobre esses ativos para gerar renda adicional. 

Sua estratégia procura oferecer participação no desempenho do Bitcoin ao mesmo tempo em que busca produzir fluxo de caixa recorrente por meio dos prêmios recebidos com operações de opções.

O ETF adota gestão ativa e combina exposição ao Bitcoin com estratégias sistemáticas de opções, buscando equilibrar potencial de valorização e geração de renda.

Diversificação e exposição setorial

O MAXI oferece exposição principalmente a:

• Bitcoin.

• ETFs de Bitcoin à vista.

• Criptomoedas.

• Ativos digitais.

• Blockchain.

• Estratégias de opções.

• Geração de renda.

• Gestão ativa.

A carteira concentra-se em instrumentos relacionados ao Bitcoin, utilizando ETFs à vista como principal forma de exposição e complementando a estratégia com operações de opções.

O desempenho do ETF tende a refletir tanto a evolução do mercado de Bitcoin quanto os resultados obtidos com a estratégia de geração de renda, que pode reduzir parte da participação em movimentos expressivos de alta do ativo.

Estrutura e custos

As cotas do MAXI são negociadas no mercado secundário da NYSE Arca durante o horário regular de negociação. A criação e o resgate de cotas ocorrem por meio de participantes autorizados, mecanismo utilizado para aproximar o preço de mercado do ETF ao seu valor patrimonial líquido (NAV).

O fundo utiliza ETFs de Bitcoin à vista, contratos de opções e instrumentos de curto prazo para implementar sua estratégia de investimento e geração de renda. O ETF possui taxa de administração prevista em prospecto e não cobra taxa de performance.

História e evolução do ETF

O Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF foi lançado em 2024 com o objetivo de oferecer aos investidores uma estratégia que combina exposição ao Bitcoin com geração de renda por meio de opções.

Desde seu lançamento, o fundo passou a integrar a linha de ETFs da Simplify voltada para estratégias de gestão ativa e geração de fluxo de caixa utilizando ativos digitais.

Nos últimos anos, a aprovação dos ETFs de Bitcoin à vista nos Estados Unidos, o crescimento da adoção institucional e o aumento da demanda por estratégias de renda ligadas a criptoativos contribuíram para a expansão desse tipo de produto.