Eneva (ENEV3) compra ações e debêntures do FI-Infra BDIV11 do BTG Pactual

Elétrica também promove reorganização societária envolvendo a BTG Pactual Holding Participações; entenda

Publicado em 25/10/2024 às 19:52h - Atualizado 5 meses atrás Publicado em 25/10/2024 às 19:52h Atualizado 5 meses atrás por Lucas Simões

Eneva paga R$ 855 milhões por ativos do FI-Infra BDIV11 (Imagem: Divulgação)

💡 A Eneva (ENEV3) comunica ao mercado nesta sexta-feira (25) que concluiu a aquisição de ativos do BTG Pactual Infraestrutura Dividendos (BDIV11), o fundo de infraestrutura que paga dividendos mensais e é tocado pelo BTG Pactual (BPAC11).

Dessa maneira, a Eneva comprou 100% das ações emitidas pela Linhares Brasil Energia Participações, que estavam nas mãos do FI-Infra BDIV11, pelo valor de R$ 640,2 milhões.

Outra aquisição da companhia elétrica foram as debêntures da segunda emissão da Linhares Geração, pelo valor de R$ 214,8 milhões. Os títulos de renda fixa, então detidos pelo FI-Infra BDIV11, não são conversíveis em ações.

Reorganização societária

A Eneva também informa que houve cisão parcial da BTG Pactual Holding Participações (BTGP) com a subsequente incorporação do acervo líquido cindido pela Eneva, composto exclusivamente por ações de emissão da Tevisa Termelétrica Viana.

Tal operação representa 100% dos respectivos capitais sociais da Eneva a serem reorganizados, mediante a emissão de novas ações ENEV3, em favor do BTG Pactual.

Isso porque o maior banco de investimentos da América Latina é o único acionista da BTGP, cuja parte foi vendida e incorporada à Eneva.

Então, foi acordado com o BTG Pactual o seu direto de receber 119,3 milhões de novas ações da Eneva, além de vantagem adicional de três bônus de subscrição. Assim, o banco poderá subscrever determinadas quantidades de novas ações ordinárias da Eneva futuramente.

ENEV3 e Gera Maranhão

Adicionalmente, no que se refere à operação de aquisição, pela Eneva, de ações de emissão da Geradora de Energia do Maranhão, a companhia explica que os demais acionistas que compõem o capital social de Gera Maranhão em conjunto com a BTGP exerceram o direito de tag along previsto no acordo de acionistas em vigor.

Consequentemente, tal operação envolverá a aquisição, pela Eneva, de ações ordinárias representativas da totalidade do capital social de Gera Maranhão.

Todavia, a Eneva alerta que ainda há condições suspensivas a serem implementadas ou renunciadas para que as partes procedam ao fechamento da compra e venda de ações.