Dasa (DASA3) anuncia aumento de até R$ 1,9 bilhão no capital

A Dasa (DASA3) comunicou ao mercado, na última segunda-feira (9), que seu Conselho de Administração autorizou um aumento de capital social, por meio da emissão privada de novas ações ordinárias, em um montante que varia entre R$ 1,5 bilhão e R$ 1,9 bilhão.

💸 O valor mínimo do aumento de capital será integralizado por meio da conversão de um AFAC (Adiantamento para Futuro Aumento de Capital) realizado pelo acionista controlador, conforme anunciado em 15 de maio. Com essa medida, o capital social da Dasa poderá ser expandido de R$ 18,03 bilhões para um teto de R$ 19,94 bilhões.

A empresa informou ainda que, o objetivo do aumento de capital é fortalecer sua posição de caixa, garantindo recursos suficientes para atender às suas necessidades operacionais e financeiras. Para assegurar a participação dos atuais acionistas, será concedido a eles o direito de preferência na subscrição das novas ações, proporcionalmente às suas participações atuais.

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💲A data de corte para o exercício desse direito foi fixada em 12 de setembro. A partir de 13 de setembro, as ações serão negociadas "ex-direito de preferência", ou seja, sem o direito de participar do aumento de capital.

Em linha com sua nova estratégia, a DASA3 decidiu vender sua divisão de seguros, a Dasa Empresas, para concentrar seus esforços em outras áreas de atuação.

💰 A transação proposta para a venda da Dasa Empresas está avaliada preliminarmente entre R$ 195 milhões e R$ 245 milhões. Essa estimativa inclui diversas modalidades de pagamento, como à vista, parcelado e com base em metas de desempenho (earn-outs).

É importante ressaltar que a companhia ainda não formalizou um acordo definitivo e os valores finais podem sofrer alterações. Paralelamente, a Dasa informou que está analisando a possibilidade de alienar sua subsidiária de saúde ocupacional, Mantris. No entanto, esse processo encontra-se em fase inicial.