MRV (MRVE3) anuncia oferta de CRI que pode chegar a R$ 750 milhões

A MRV Engenharia Participações (MRVE3) divulgou, nesta quinta-feira (26), uma oferta pública de distribuição de CRIs (Certificados de Recebíveis Imobiliários), com valor inicial de R$ 600 milhões e possibilidade de aumento para até R$ 750 milhões.

💰 Inicialmente, a companhia emitirá 600 mil CRIs, nominativos e escriturais, da 358ª emissão, divididos em até duas séries, com valor nominal unitário de R$ 1.000,00, totalizando um montante inicial de R$ 600.000.000,00.

A empresa se reserva o direito de aumentar o número de CRIs a serem emitidos em até 25%, correspondendo a 150 mil CRIs adicionais, com o objetivo de atender a eventual excesso de demanda.

🤑 Os CRIs serão lastreados em créditos imobiliários decorrentes de cédulas de crédito imobiliário, representativas de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, da 28ª emissão da MRV. A emissão será realizada de forma privada e poderá ser dividida em até duas séries.

Como a empresa se saiu no 2º trimestre?

O grupo MRV&Co encerrou o segundo trimestre de 2024 com um prejuízo consolidado de R$ 71,3 milhões, influenciado por efeitos de operações financeiras e outros itens não recorrentes. Ajustado, o lucro foi de R$ 29,35 milhões, revertendo o prejuízo do ano anterior.

💲Já o segmento MRV Incorporação apresentou prejuízo líquido de R$ 24,6 milhões, porém, após ajustes contábeis, o lucro líquido ajustado atingiu R$ 76,1 milhões, revertendo o prejuízo de R$ 31,5 milhões registrado no mesmo período do ano anterior.

Por outro lado, a empresa registrou um crescimento de 25% na receita operacional líquida no segundo trimestre, alcançando R$ 2,29 bilhões. A margem bruta também apresentou um avanço significativo, passando de 22,2% para 26,4%.

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Na outra ponta, dívida líquida sobre patrimônio líquido do segmento MRV Incorporação apresentou uma redução de 22,9 pontos percentuais no segundo trimestre, encerrando o período em 45,4%. Além disso, a geração de caixa ajustada do negócio registrou um valor positivo de R$ 7,7 milhões, revertendo o consumo de caixa de R$ 161,5 milhões observado no mesmo período do ano anterior.

Excluindo os efeitos dos ajustes contábeis relacionados aos swaps das dívidas, a MRV registrou uma queima de caixa de R$ 73,6 milhões no segundo trimestre. A companhia também informou ter alcançado a faixa inferior da previsão de margem bruta para 2024, que está entre 26% e 27%.