Latam captou US$ 1,4 bi com bonds, diz jornal

Os títulos emitidos possuem vencimento em 2030.

Publicado em 01/10/2024 às 17:23h - Atualizado 1 mês atrás Publicado em 01/10/2024 às 17:23h Atualizado 1 mês atrás por Elanny Vlaxio

A operação será concluída no dia 15 de outubro (Imagem: Shutterstock)

A companhia aérea Latam Airlines Group, com sede no Chile, anunciou nesta terça-feira (1º) a captação de US$ 1,4 bilhão através da emissão de títulos de dívida (bonds) no mercado internacional.

📰 De acordo com o jornal "Valor Econômico", os títulos emitidos possuem vencimento em 2030 e oferecem aos investidores um rendimento de 7,875% ao ano, valor ligeiramente inferior ao inicialmente previsto.

A empresa solicitou recuperação judicial em 2020, processo que foi finalizado em 2023. Segundo a empresa, os recursos obtidos com a emissão de bonds serão utilizados para honrar dívidas existentes, incluindo títulos que teriam vencimento em 2027.

🏦 Com isso, a operação de emissão dos bonds, coordenada pelos bancos Citi, Santander, J.P. Morgan e Deutsche Bank, está prevista para ser concluída no dia 15 de outubro.

Como se saiu a empresa no 2º trimestre?

O Grupo Latam reportou um lucro líquido de US$ 146 milhões no 2º trimestre de 2024. Esse valor representa um leve crescimento de 0,2% em comparação ao mesmo período do ano anterior. O Ebitda ajustado da companhia atingiu US$ 619 milhões no segundo trimestre, demonstrando um crescimento anual de 10,7%.

💰 De acordo com a empresa, esse resultado positivo é atribuído ao aumento da capacidade operacional e à redução dos custos unitários, excluindo o combustível. As receitas operacionais totais da companhia registraram um crescimento de 13,2% no período, atingindo a marca de US$ 3 bilhões.

Esse resultado positivo pode ser atribuído, principalmente, ao aumento nas receitas provenientes da operação de transporte de passageiros, impulsionado pelo crescimento contínuo do segmento internacional e pelo desempenho superior das subsidiárias domésticas.

A companhia ressaltou que o crescimento das receitas ocorreu mesmo diante da interrupção das operações no Aeroporto Internacional Salgado Filho de Porto Alegre, desde maio, em decorrência das adversidades climáticas no Rio Grande do Sul.

No período, a taxa de ocupação dos assentos apresentou um aumento de 1,8 ponto percentual em relação ao segundo trimestre de 2023, atingindo 82,2%. No mercado internacional, essa taxa foi ainda mais elevada, alcançando 84,3%.