📊 A JBS USA Food Company, uma subsidiária da JBS (JBSS3) com sede nos Estados Unidos, anunciou uma iniciativa para recomprar senior notes, totalizando até US$ 500 milhões.
A operação inclui a recompra de três tipos de senior notes: notas com taxa de 6,500% e vencimento previsto para 2029, notas com taxa de 5,750% que vencem em 2033, e notas com taxa de 6,750% com vencimento em 2034.
Até a última terça-feira, 25 de junho, um total de US$ 2,729 bilhões do valor principal dessas notas foi apresentado para recompra e mantido na oferta.
A definição dos preços para essa recompra está agendada para 26 de junho de 2024, às 10h, horário de Nova York.
💲 A JBS USA planeja utilizar recursos próprios para financiar essa aquisição.
A nova aquisição será transformada na maior fábrica de bacon e linguiças prontas do portfólio da companhia nos Estados Unidos.
O programa permitirá a recompra de até 19.340.441 BDRs, volume equivalente a 10% dos papéis em circulação.
JBS foi a empresa brasileira que mais investiu nos EUA entre 2020 e 2024, segundo a CNI.
Frigorífico brasileiro terá ações diretamente negociadas na bolsa americana a partir do dia 12 de junho.
A partir de segunda (09), a empresa passa a ser negociada na B3 através de seus BDRs (Brazilian Depositary Receipts).
Operação foi aprovada por acionistas minoritários em assembleia realizada nesta sexta-feira (23).
Placar pende para rejeição da proposta, mas diferença pode ser revertida na assembleia desta sexta-feira (23).
Papeis subiram quase 8% nesta semana, diante da expectativa pela decisão sobre a dupla listagem.
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