Camil (CAML3) anuncia 14ª emissão de debêntures, no valor de R$ 650 milhões

A emissão será realizada em três séries.

Publicado em 21/05/2024 às 16:00h - Atualizado 7 meses atrás Publicado em 21/05/2024 às 16:00h Atualizado 7 meses atrás por Elanny Vlaxio

O último pagamento das debêntures da 3ª série está programado para junho de 2034 (Shutterstock)

O Conselho de Administração da Camil (CAML3) deu luz verde nesta terça-feira (21) para a 14ª emissão de debêntures da companhia. A operação terá um valor base de R$ 650 milhões, mas poderá ser ampliada em até 25%, alcançando R$ 812,5 milhões, caso haja demanda suficiente no mercado.

🥘 As debêntures estarão vinculadas à emissão de CRAs (Certificados de Recebíveis do Agronegócio) em três séries da 329º emissão da Eco Securitizadora, no valor máximo de R$ 812, 5 milhões. Além disso, a emissão será realizada em três séries, com as seguintes características:

Simples;
Não conversíveis em ações;
Da espécie quirografária.

O montante nominal unitário das debêntures da 1ª série, a ser pago integralmente em 14 de junho de 2029, permanecerá inalterado, não sendo sujeito a qualquer atualização monetária ou correção por índices.

💰 Já os juros remuneratórios sobre essas debêntures serão limitados a 104% da variação acumulada da Taxa DI, base 252 dias úteis, conforme determinado pelo Procedimento de Bookbuilding.

Detalhes sobre o pagamento

O pagamento do valor nominal unitário das debêntures da 2ª série e das debêntures da 3ª série (ou seus saldos correspondentes) será realizado em duas parcelas e três parcelas, respectivamente.

O último pagamento das debêntures da 2ª série está agendado para o dia 13 de junho de 2031, enquanto o último pagamento das debêntures da 3ª série está programado para 14 de junho de 2034.

💲 Já os juros remuneratórios sobre o valor nominal unitário das debêntures da 2ª série serão determinados pelo Procedimento de Bookbuilding. Este valor será o maior entre a taxa anual das Notas do Tesouro Nacional – Série B, com vencimento em 2030, acrescida de uma sobretaxa de até 0,50% ao ano, ou 6,20% ao ano.

Acompanhando a 2ª série, os juros remuneratórios da 3ª série também serão determinados pelo Procedimento de Bookbuilding dos CRA. No entanto, o valor será o maior entre a taxa anual das Notas do Tesouro Nacional – Série B, com vencimento em 2033, com acréscimo de uma sobretaxa de até 0,60% ao ano, ou 6,30% ao ano.