💲 A Caixa Seguridade (CXSE3) está se movimentando para realizar uma oferta subsequente de ações (follow-on) no primeiro trimestre de 2025, de acordo com o jornal Pipeline.
O objetivo é ajustar o percentual de ações em circulação para cumprir as exigências do Novo Mercado, segmento premium de listagem da B3 (B3SA3), sem comprometer o controle da companhia.
Atualmente, apenas 17,25% das ações da Caixa Seguridade estão em circulação, abaixo do mínimo de 20% requerido pelas regras do Novo Mercado.
Com isso, a oferta deve abranger cerca de 2,75% das ações, suficiente para alcançar o patamar exigido.
Para coordenar a operação, foram contratados o Itaú BBA, UBS BB, BTG Pactual, Bank of America e a própria Caixa Econômica Federal.
A transação, que será exclusivamente secundária, poderá movimentar cerca de R$ 1,5 bilhão, segundo estimativas do mercado.
No entanto, o valor final dependerá do processo de bookbuilding, que definirá o preço dos papéis com base na demanda dos investidores.
A iniciativa reforça o compromisso da Caixa Seguridade com a transparência e as melhores práticas de governança corporativa, características do Novo Mercado.
Essa movimentação pode atrair maior interesse de investidores institucionais e aumentar a liquidez dos papéis no mercado.
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Além disso, o follow-on ocorre em um momento estratégico, com o mercado financeiro acompanhando de perto as perspectivas econômicas para 2025.
A ação deve chamar atenção dos investidores, especialmente considerando a posição da Caixa Seguridade no setor de seguros e sua relevância dentro do grupo Caixa Econômica Federal.
📊 Embora a oferta de ações seja tecnicamente planejada para cumprir exigências regulatórias, analistas avaliam que o momento escolhido pode refletir uma leitura positiva do mercado por parte da companhia.
Contudo, a volatilidade do cenário macroeconômico e as oscilações no mercado de capitais podem impactar o sucesso da operação.
Com a oferta, a Caixa Seguridade busca consolidar sua posição como uma das principais empresas do segmento financeiro no Brasil.
A empresa recebeu da sua controladora a indicação de Luiz Francisco Monteiro de Barros Neto.
Para o banco, a Caixa Seguridade hoje ostenta uma qualidade tão superior que merece um valuation premium.
Os proventos somam mais de R$ 15 bilhões e, em alguns casos, passam de R$ 1 por ação.
O BBA projeta lucro líquido de R$ 4,3 bilhões em 2025 e R$ 4,7 bilhões em 2026 para a seguradora, avanço de 15% e 8%, respectivamente.
O conselho de administração aprovou o pagamento de dividendos intercalares no valor total de R$ 1,05 bilhão, o equivalente a R$ 0,35 por ação.
Os proventos somam mais de R$ 3,5 bilhões e chegam a R$ 2,20 por ação.
Gustavo Portela assume a presidência da seguradora após a destituição do antigo CEO.
A iniciativa, segundo ele, visa a aproximação com o mercado de capitais, ampliando a presença da instituição financeira nesse ambiente.
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