Caixa Seguridade (CXSE3): Follow-on pode movimentar até R$ 1,5 bilhão em 2025

A transação, que será exclusivamente secundária, poderá movimentar cerca de R$ 1,5 bilhão, segundo estimativas do mercado.

Publicado em 24/12/2024 às 19:09h - Atualizado 3 meses atrás Publicado em 24/12/2024 às 19:09h Atualizado 3 meses atrás por Matheus Silva

Atualmente, apenas 17,25% das ações da Caixa Seguridade estão em circulação (Imagem: Shutterstock)

💲 A Caixa Seguridade (CXSE3) está se movimentando para realizar uma oferta subsequente de ações (follow-on) no primeiro trimestre de 2025, de acordo com o jornal Pipeline.

O objetivo é ajustar o percentual de ações em circulação para cumprir as exigências do Novo Mercado, segmento premium de listagem da B3 (B3SA3), sem comprometer o controle da companhia.

Atualmente, apenas 17,25% das ações da Caixa Seguridade estão em circulação, abaixo do mínimo de 20% requerido pelas regras do Novo Mercado.

Com isso, a oferta deve abranger cerca de 2,75% das ações, suficiente para alcançar o patamar exigido.

Para coordenar a operação, foram contratados o Itaú BBA, UBS BB, BTG Pactual, Bank of America e a própria Caixa Econômica Federal.

A transação, que será exclusivamente secundária, poderá movimentar cerca de R$ 1,5 bilhão, segundo estimativas do mercado.

No entanto, o valor final dependerá do processo de bookbuilding, que definirá o preço dos papéis com base na demanda dos investidores.

O que isso significa para os investidores?

A iniciativa reforça o compromisso da Caixa Seguridade com a transparência e as melhores práticas de governança corporativa, características do Novo Mercado.

Essa movimentação pode atrair maior interesse de investidores institucionais e aumentar a liquidez dos papéis no mercado.

Além disso, o follow-on ocorre em um momento estratégico, com o mercado financeiro acompanhando de perto as perspectivas econômicas para 2025.

A ação deve chamar atenção dos investidores, especialmente considerando a posição da Caixa Seguridade no setor de seguros e sua relevância dentro do grupo Caixa Econômica Federal.

Oportunidade ou precaução?

📊 Embora a oferta de ações seja tecnicamente planejada para cumprir exigências regulatórias, analistas avaliam que o momento escolhido pode refletir uma leitura positiva do mercado por parte da companhia.

Contudo, a volatilidade do cenário macroeconômico e as oscilações no mercado de capitais podem impactar o sucesso da operação.

Com a oferta, a Caixa Seguridade busca consolidar sua posição como uma das principais empresas do segmento financeiro no Brasil.