As ações mais e menos favoritas dos bilionários americanos

Desde 1934, a SEC (Comissão de Valores dos EUA) exige que grandes gestores de investimento divulguem suas holdings trimestralmente no Formulário 13F. Essa transparência permite aos investidores acompanhar as movimentações de grandes players do mercado. Contudo, há um atraso de até 45 dias na divulgação dessas informações.

🏆 Gestores algorítmicos e de alta frequência, como Griffin, Yass e Englander, realizam operações mais rapidamente. Assim, ao seguir seus relatórios 13F, você pode estar comprando ações que eles já venderam. Investidores de longo prazo, como Buffett e Tepper, e ativistas como Icahn, tendem a manter seus investimentos por períodos mais longos.

Mesmo com a defasagem nos dados, os formulários 13F permitem que pequenos investidores identifiquem tendências e áreas de consenso entre grandes gestores. Por exemplo, a recente aquisição da Domino's Pizza pela Berkshire Hathaway (BERK34) de Warren Buffett chamou a atenção do mercado.

🗣️ Com base nisso, a "Forbes" compilou uma lista das maiores operações de compra e venda de ações realizadas por bilionários relacionadas aos últimos relatórios apresentados à SEC.

Warren Buffett

Patrimônio líquido estimado: US$ 147 bilhões (R$ 890,82 bilhões) | Berkshire Hathaway

Compras

• Sirius XM Holdings (SIRI);
• Domino’s Pizza (DPZ);
• Occidental Petroleum (OXY);
• Chubb Ltd. (CB);
• Heico (HEI).

Vendas

• Apple (AAPL34);
• Bank of America (BAC);
• Snowflake (SNOW);
• Chevron (CVX);
• Capital One Financial (COF).

Jeffrey Yass

Patrimônio líquido estimado: US$ 49,6 bilhões (R$ 300,38 bilhões) | Susquehanna International Group

Compras

• Nvidia (NVDC34);
• J.P. Morgan Chase (JPM);
• Bristol Myers Squibb (BMY);
• Comfort Systems USA (FIX);

Vendas

• SPDR S&P 500 Trust (SPY);
• Invesco QQQ Trust (QQQ);
• Kenvue (KVUE);
• Apple (AAPL);
• Emcor Group (EME).

Ken Griffin

Patrimônio líquido estimado: US$ 47,0 bilhões (R$ 284,82 bilhões) | Citadel Advisors

Compras

• Atlassian (TEAM);
• Charter Communications (CHTR);
• Medtronic (MDT);
• Equinix (EQIX);
• Marriott International (MAR).

Vendas

• Bank of America (BAC);
• Amazon.com (AMZO34);
• AppLovin (APP);
• Talen Energy (TLN);
• Microsoft (MSFT34).

Steven Cohen

Patrimônio líquido estimado: US$ 21,3 bilhões (R$ 129,88 bilhões) | Point72 Asset Management

Compras

• Comcast (CMCSA);
• Taiwan Semiconductor (TSM);
• Reddit (RDDT);
• EQT (EQT);
• ConocoPhillips (COP).

Vendas

• Broadcom (AVGO);
• Amazon.com (AMZO34);
• AT&T (T);
• Fox (FOXA);
• Royal Caribbean Group (RCL).

David Tepper

Patrimônio líquido estimado: US$ 21,3 bilhões (R$ 129,88 bilhões) | Appaloosa Management

Compras

• PDD Holdings (PDD);
• Lyft (LYFT);
• Vistra (VST);
• JD.com (JD);
• NRG Energy (NRG).

Vendas

• Nvidia (NVDC34);
• Meta Platforms (M1TA34);
• Microsoft (MSFT);
• Oracle (ORCL);
• Amazon.com (AMZO34).