XP eleva preço-alvo para RD Saúde (RADL3), antiga Raia Drogasil

💊 A XP Investimentos alterou na quarta-feira (11), suas expectativas para a RD Saúde (RADL3), antiga Raia Drogasil. A corretora elevou o preço-alvo para R$ 31, considerando um upside de 16% em relação à cotação atual de R$ 26,70.

Os analistas da XP projetam um crescimento implícito da receita de 15% para 2025, abaixo da linha do consenso que é de 20%. No entanto, a empresa apresenta um equilíbrio entre um histórico sólido e riscos de resultados, o que faz a ação ser negociada hoje em linha com os níveis históricos.

“Estamos atualizando nossas estimativas para RD Saúde para refletir uma visão levemente mais cautelosa sobre os níveis de rentabilidade da companhia para 2024-25e, uma vez que acreditamos que a alavancagem operacional deve ser vista de forma menos intensa do que está precificado no consenso de mercado”, escreveram os analistas Danniela Eiger, Gustavo Senday e Laryssa Sumer.

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“As estimativas do consenso implicam um crescimento de receita mais forte comparado ao nosso, levando nossa estimativa de lucro para 2025 a estar 10% abaixo dos números do consenso”, complementaram.

O Grupo RD Saúde é composto pelas farmácias Droga Raia e Drogasil, além de diversas marcas de fabricação própria. Em março deste ano, a companhia anunciou a mudança de nome como uma estratégia para incluir mais serviços de saúde.

Desde janeiro, as ações registram um recuo de 8,6%, mas, em seis meses, a diferença negativa cai para cerca de 0%.