JBS (JBSS3) propõe troca de US$ 2,5 bilhões em bonds

De acordo com a oferta, novos títulos terão as mesmas condições dos antigos, mas serão registrados na SEC.

Publicado em 26/10/2024 às 08:40h - Atualizado 27 dias atrás Publicado em 26/10/2024 às 08:40h Atualizado 27 dias atrás por Marina Barbosa

JBS lançou oferta na sexta-feira (Imagem: Shutterstock)

A JBS (JBSS3) pretende trocar até US$ 2,5 bilhões em títulos emitidos no exterior. A oferta foi lançada na sexta-feira (13) e abrange 13 séries diferentes de bonds.

🧾 De acordo com a JBS, os bonds serão trocados por novos títulos, emitidos com as mesmas condições financeiras e garantias. Contudo, desta vez, os bonds serão registrados na SEC, a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos.

📈 Com isso, os bonds não estarão sujeitos às restrições de transferências nos Estados Unidos. Logo, podem atrair mais investidores e ter uma maior liquidez.

A oferta de troca, registrada na SEC, mira bonds com vencimentos entre 2027 e 2053 e rendimentos de 2,5% a 7,25% ao ano. Veja:

US$ 1.507.046.000, à taxa de 6,750% ao ano com vencimento em 2034;
US$ 900.000.000, à taxa de 7,250% ao ano com vencimento em 2053;
US$ 3.062.000, à taxa de 2,500% ao ano com vencimento em 2027;
US$ 20.676.000, à taxa de 5,125% ao ano com vencimento em 2028;
US$ 803.000, à taxa de 6,500% ao ano com vencimento em 2029;
US$ 343.000, à taxa de 3,000% ao ano com vencimento em 2029;
US$ 4.635.000, à taxa de 5,500% ao ano com vencimento em 2030;
US$ 7.909.000, à taxa de 3,750% ao ano com vencimento em 2031;
US$ 16.974.000, vinculadas a critérios de sustentabilidade à taxa de 3,000% com vencimento em 2032;
US$ 35.498.000, vinculadas a critérios de sustentabilidade à taxa de 3,625% com vencimento em 2032;
US$ 815.000, à taxa de 5,750% ao ano com vencimento em 2033;
US$ 115.000, à taxa de 4,375% ao ano com vencimento em 2052;
US$ 2.345.000, à taxa de 6,500% ao ano com vencimento em 2052.

Os detentores desses bons podem fazer propostas, para garantir a troca dos títulos, até as 17h dos Estados Unidos do dia 25 de novembro. As ofertas podem ser retiradas a qualquer momento antes desse horário.