O Grupo Casas Bahia (BHIA3) concluiu o alongamento de emissões de CCB (Cédulas de Crédito Bancário) e da 9ª emissão de debêntures, totalizando R$ 1,5 bilhão. As dívidas com vencimento entre 2024 e 2025 agora possuem um novo prazo de três anos, conforme anúncio feito nesta segunda-feira (18).
💲 Após 18 meses de carência, o principal será amortizado em pagamentos trimestrais de 5% e uma parcela final de 70% no 36º mês, com o custo das operações de CDI+ 4% ao ano. Com o comunicado, as ações da empresa operavam em alta de 1,62%, por volta das 11h, desta segunda (18).
Em fevereiro deste ano, a empresa afirmou que o objetivo das captações de debêntures seria o "alongamento do prazo de dívidas e otimização da sua estrutura de capital, visando a execução do seu plano de transformação". A operação teve apoio do Bradesco (BBDC4) e do Banco do Brasil (BBAS3), que são credores da companhia.
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A companhia concluiu o processo de renegociação da sua 10ª emissão de debêntures.
Competição será transmitida na TV aberta, fechada e no streaming, a partir de 10 de janeiro.
As séries 1 e 4 serão debêntures com garantia real e não conversíveis em ações.
Segundo fontes ouvidas pela Reuters, uma das alternativas em análise seria a conversão de debêntures em ações.
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