Azul (AZUL54) lança oferta de ações de R$ 7,4 bilhões; veja detalhes
Os recursos captados serão direcionados para fins corporativos gerais.
💰 As ações da Azul (AZUL4) despencam mais de 10% nesta sexta-feira (25) pelo 2º dia seguido. Às 14h58, horário de Brasília, os papeis da aérea recuavam 10,17%, a R$ 2,12. Na última quinta-feira (24), os ativos chegaram a derreter 24,84%, a R$ 2,36.
A movimentação negativa chega após a empresa informar que seu conselho de administração aprovou aumento de capital por meio de oferta pública de distribuição primária de ações preferenciais. Segundo a companhia, serão emitidas 464 milhões de novas ações ao preço unitária de R$ 3,58.
A empresa ressaltou ainda, em fato relevante encaminhado à CVM (Comissão de Valores Mobiliários), que, além das ações, os subscritores da oferta receberão um bônus de subscrição para cada ação subscrita, alcançando um total de 13.517.180 bônus.
💲 Com a emissão das novas ações, o novo valor do capital social da companhia é de R$ 7.131.859.384,34, representado por 2.128.965.121 ações ordinárias e 896.039.753 ações preferenciais, todas sob a forma nominativa e escritural, e sem valor nominal.
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Além disso, a partir desta sexta-feira (25) as ações e os bônus de subscrição objeto da oferta serão admitidos à negociação na B3, com a liquidação física e financeira ocorrendo no dia 28. Já o registro dos bônus de subscrição nas contas de custódia dos subscritores será efetuado no dia 29.
Outro ponto também pode ter chamado atenção do mercado envolvendo a Azul. No início dea semana o Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) decidiu analisar o acordo de compartilhamento de voos iniciado em 2024 entre a GOLL4 e a AZUL4. A decisão, vale lembrar, havia sido arquivada.
✈️ Para se ter uma noção da atual cotação da Azul no pregão de hoje, se você tivesse investido R$ 1 mil há 1 ano, hoje o retorno seria de R$ 315, já há 6 meses, R$ 382,94. A empresa fica mais do que atrás da GOLL4 na mesma comparação, já que na GOLL4 o mesmo valor renderia R$ 1,096,00, há um ano, e R$ 1.245,45, há 6 meses, segundo dados mais recentes do Investidor10.
Os recursos captados serão direcionados para fins corporativos gerais.
Pela proposta, cada ação preferencial seria convertida em 75 ações ordinárias.
Conversão de dívidas em ações pressiona AZUL4 e amplia temor de diluição.
O CEO informou na entrevista uma expectativa de receita de R$ 20 bilhões para 2024.
O resultado financeiro líquido ficou negativo em R$ 1,914,5 bilhão.
O tribunal também deu aval ao Backstop Commitment Agreement.
Segundo a empresa, o progresso está alinhado ao cronograma inicialmente proposto para a conclusão do processo.
O resultado operacional foi de R$ 376,7 milhões, com margem de 20,6%.
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