Votorantim e CSN fazem ofertas para aquisição de ativos da Intercement Brasil

🏗️ A Votorantim (VOTS11) e a Companhia Siderúrgica Nacional (CSNA3) fizeram ofertas para a aquisição de parte dos ativos da Intercement Brasil (ICBR3).

As propostas estão sob avaliação e, até o momento, não foram firmados documentos que obriguem ou comprometam as companhias a adquirir os ativos, conforme comunicados enviados à CVM (Comissão de Valores Mobiliários).

A Votorantim também esclareceu que não está envolvida nem lidera nenhum consórcio na negociação, contrariando informações veiculadas na imprensa

O BTG Pactual foi contratado para gerenciar o processo de venda da InterCement e esperava-se que propostas fossem recebidas ainda em fevereiro, após o período de Carnaval.

A InterCement busca vender 100% de seus ativos em uma única transação. A empresa possui operações no Brasil, onde é a segunda maior do setor, e detém 52,14% de participação na Loma Negra, a principal produtora de cimento da Argentina, com valor de mercado próximo a US$ 1 bilhão (cerca de R$ 5 bilhões na atual cotação).

A InterCement está sob pressão de tempo, pois precisa pagar US$ 549 milhões em títulos emitidos no exterior a partir do segundo trimestre de 2024, enquanto o caixa da empresa estava em US$ 180 milhões até o final de setembro.

Um dos obstáculos para a compra da InterCement era a situação dos ativos na Argentina. Apesar da Loma Negra ser uma empresa estabelecida e competitiva, o ambiente macroeconômico no país vizinho gerava preocupações entre os potenciais compradores.

No Brasil, a Votorantim Cimentos detém aproximadamente um terço de participação no mercado. A InterCement é a segunda maior, com 15,5%. Com a aquisição da LafargeHolcim, a CSN tornou-se a terceira maior do setor.