Smartfit (SMFT3) emitirá R$ 600 milhões em debêntures

A rede Smartfit (SMFT3) anunciou, na última quinta-feira (5), que o seu conselho de administração aprovou a oitava emissão de debêntures da companhia. Com a operação, a empresa deve arrecadar R$ 600 milhões. O valor unitário das debêntures é de R$ 1 mil. 

Serão distribuídas 600 mil debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única. "A oferta não está sujeita à análise prévia da CVM e seu registro será obtido de forma automática por se tratar de oferta de debêntures não conversíveis em ações de emissor em fase operacional registrado na Categoria A, perante a CVM, destinada exclusivamente a investidores profissionais", informou a Smartfit. 

As debêntures terão prazo de sete anos. Dessa forma, os papéis vencerão em 20 de outubro de 2030. O pagamento será em parcelas semestrais e consecutivas, devidas sempre no dia 20 dos meses de abril e outubro, sendo que a primeira parcela será devida em 20 de abril de 2024.

A Smartfit destacou que deve utilizar o valor para recompor o capital de giro e realizar atividades normais de gestão da empresa.