Eletrobras (ELET6) multiplicará R$ 2 bilhões com renda fixa; veja novas debêntures

Subsidiária Eletronorte emitirá títulos de dívidas isentos pagando ao menos 13% ao ano até 2035, acima do Tesouro Direto.

Publicado em 18/06/2025 às 20:26h - Atualizado 6 horas atrás Publicado em 18/06/2025 às 20:26h Atualizado 6 horas atrás por Lucas Simões

Debêntures da Eletronorte têm três séries, entre prefixadas ou IPCA+ (Imagem: Divulgação)

💡 Quem está de olho em oportunidades de investimentos em renda fixa tem uma nova empreitada para estudar, já que a Eletrobras (ELET6) pegará emprestado R$ 2 bilhões dos investidores em nome de sua subsidiária Eletronorte, conforme comunicado divulgado nesta quarta-feira (18).

O mercado está prestes a receber a sétima emissão de debêntures da Eletronorte, dividia em três séries:

1ª série: remuneração prefixada a partir de 13% ao ano, com vencimento em sete anos (valor total de até R$ 1 bilhão em conjunto com a segunda série de títulos);
2ª série: remuneração indexada à inflação a partir de IPCA+ 7,00% ao ano, com vencimento em sete anos (valor total de até R$ 1 bilhão em conjunto com a primeira série de títulos);
3ª série: remuneração indexada à inflação a partir de IPCA+ 7,05% ao ano, com vencimento em dez anos (valor total de até R$ 1 bilhão).

Vale mencionar que a remuneração paga pelas debêntures da subsidiária da Eletrobras serão definidas ainda após o procedimento de bookbuilding (coleta de intenção com investidores), observada a taxa teto para cada série.

Destaca-se ainda que a Eletrobras assumirá o compromisso de fiadora e principal pagadora no âmbito da oferta da Eletronorte, em operação que não tem proteção do FGC (Fundo Garantidor de Crédito).

A quantia de R$ 2 bilhões emprestada pelos investidores de renda fixa servirá para que a Eletronorte reforce instalações de transmissão de energia, conforme projetos de investimento a serem detalhados em escritura.

Eletrobras paga quanto na renda fixa?

A ferramenta do Investidor10, que monitora os investimentos em renda fixa, mostra que o dinheiro emprestado à elétrica pode triplicar o aporte inicial, caso o debenturista carregue o título de dívida até o seu vencimento, como na Debênture Incentivada Eletrobras IPCA+ 6,60% ao ano. Veja simulação com aplicação de R$ 1 mil:

Taxa de rentabilidade: 12,27% ao ano (líquido), considerando o IPCA dos últimos 12 meses
Investimento mínimo: R$ 1.076,69
Risco Financeiro: Médio
Rendimento líquido após 111 meses: R$ 3.027,87
Quanto renderia um CDB pagando 100% do CDI ao ano: R$ 2.677,74
Prazo de vencimento: dia 15 de setembro de 2034
Liquidez: Somente no vencimento
Onde encontrar: Corretora Rico
Tem proteção do FGC: Não
Observação: Este ativo de renda fixa pode não estar disponível para novos investimentos. Para confirmar, contate a sua corretora