Copel (CPLE6) vai emitir R$ 1,6 bi em debêntures para refinanciar dívidas

A emissão de debêntures será dividida em três séries.

Publicado em 20/09/2024 às 16:31h - Atualizado 6 meses atrás Publicado em 20/09/2024 às 16:31h Atualizado 6 meses atrás por Elanny Vlaxio

A remuneração das debêntures será atrelada à taxa CDI (Imagem: Shutterstock)

A Copel (CPLE6) Geração e Transmissão realizará uma emissão de debêntures no valor de R$ 1,6 bilhão. Os recursos obtidos com essa operação serão destinados ao refinanciamento da dívida da companhia, incluindo o reembolso de pagamentos efetuados ao longo do exercício. Além disso, a companhia utilizará os recursos para fortalecer sua posição de caixa e recompor seu capital de giro.

📊 A emissão de debêntures será dividida em três séries, com vencimentos escalonados para 2029, 2031 e 2034. A remuneração das debêntures será atrelada à taxa CDI, acrescida de prêmios que variam conforme a série: 0,52% ao ano para a primeira série, 0,69% ao ano para a segunda série e, por fim, 0,95% ao ano para a terceira série.

Já a taxa definitiva de juros de cada série será definida em leilão a ser realizado no dia 10 de outubro. A operação, que tem como coordenadores os bancos Safra, Inter, Daycoval e Bocom, será liquidada no dia 15 de outubro.

Como se saiu a empresa no 2º trimestre?

A companhia registrou um lucro líquido ajustado de R$ 473,6 milhões no segundo trimestre, apresentando um crescimento de 53,9% em relação ao mesmo período do ano anterior. Na outra ponta, o Ebtida ajustado alcançou R$ 1,28 bilhão, demonstrando um aumento de 5,7% na comparação anual.

📊 O crescimento de 6,2% nas vendas de fios, impulsionado por temperaturas mais elevadas e pelo reajuste tarifário de junho, aliado a um eficiente controle dos custos gerenciáveis, foram os principais fatores que contribuíram para o positivo desempenho do Ebitda, segundo a companhia.

Além disso, a Copel concluiu a alienação integral de sua participação (81,2%) na usina termelétrica UEG Araucária à Âmbar Energia, conforme previsto no contrato de compra e venda. A empresa vendeu ainda a Compagas para a Compass, da Cosan, por R$ 906 milhões. Além disso, 1.437 funcionários aderiram ao programa de demissão voluntária, com 1.078 deles deixando a empresa na próxima semana.