Azul (AZUL53) fecha oferta privada de R$ 1,37 bilhão em títulos no exterior

A operação foi realizada por meio da subsidiária Azul Secured Finance LLP.

Publicado em 09/02/2026 às 08:26h - Atualizado Agora Publicado em 09/02/2026 às 08:26h Atualizado Agora por Elanny Vlaxio

Os títulos não foram e não serão registrados na CVM (Imagem: Shutterstock)

💲 A Azul (AZUL53) anunciou o fechamento de uma oferta privada no exterior que totalizou US$ 1,375 bilhão em títulos de dívida, conforme fato relevante divulgado na sexta-feira (6).

A operação foi realizada por meio da subsidiária Azul Secured Finance LLP, sediada em Delaware, e envolveu a emissão de títulos seniores com garantia prioritária, remuneração de 9,875% ao ano e vencimento em 2031.

Segundo a companhia, os recursos captados têm como finalidade viabilizar o financiamento de saída previsto no plano de reestruturação aprovado no âmbito do Chapter 11 da lei de falências dos Estados Unidos.

📊 A empresa destacou ainda que os títulos não foram e não serão registrados na CVM (Comissão de Valores Mobiliários), na SEC (Securities and Exchange Commission) ou em outras jurisdições, e que não houve oferta ou venda dos papéis no Brasil, exceto em situações que não caracterizem oferta pública.

Leia também: Riachuelo (RIAA3) avalia possível oferta de ações; veja o que se sabe

A informação chegou no mesmo dia em que a empresa anunciou mudanças no cronograma da oferta de ações. A reunião do conselho de administração para homologação do aumento de capital, passaram de 11 para 18 de fevereiro de 2026.

Também houve alteração na data de liquidação das cestas de ações, que foi transferida de 19 para 20 de fevereiro, enquanto o início das negociações dos papéis na B3 foi adiado de 20 para 23 de fevereiro. A oferta envolve a distribuição primária de até 3,41 quatrilhões de ações ordinárias.

💰 Segundo comunicado da Azul, a alteração do cronograma busca aprimorar as condições da oferta em benefício dos investidores, reduzindo o intervalo entre eventos relevantes do processo.

Cotação

R$ 0,00

Variação (12M)

-

Margem Líquida

-12,29 %

DY

0%

P/L

-

P/VP

-

Tags

Mercado Negócios bolsa Bolsa de Valores Dinheiro

Notícias Relacionadas

(Imagem: Shutterstock)

Notícias Relacionadas

Ações da Azul (AZUL53) tombam mais de 31% nesta sexta-feira (6); veja motivo

A empresa anunciou uma alteração no cronograma para aprimorar as condições da oferta em benefício dos investidores.

A oferta envolve a emissão de um volume grande de ações (Imagem: Shutterstock)

Notícias Relacionadas

Azul (AZUL53) lança oferta de ações para levantar US$ 950 milhões

A oferta envolve a emissão de um volume grande de ações, com possibilidade de distribuição parcial.

A remuneração é de 9,875% ao ano (Imagem: Shutterstock)

Notícias Relacionadas

Azul (AZUL53) levanta US$1,375 bilhão em títulos para sair do Chapter 11

A emissão envolve títulos seniores com garantia prioritária e vencimento em 2031.

O anúncio foi feito nesta quarta-feira (28) (Imagem: Shutterstock)

Notícias Relacionadas

Azul (AZUL53) anuncia oferta de títulos de dívida; confira

Os recursos captados serão utilizados, principalmente, para quitar o saldo devedor do financiamento DIP.

O anúncio foi feito na sexta-feira (23) (Imagem: Shutterstock)

Notícias Relacionadas

Azul (AZUL53) propõe grupamento de ações na proporção de 75 para 1

O objetivo do grupamento é ajustar a quantidade de ações em circulação aos parâmetros.

A empresa também informou que discute um plano alternativo com seus stakeholders (Imagem: Shutterstock)

Notícias Relacionadas

Azul (AZUL53) garante mais US$ 100 milhões para encerrar recuperação judicial nos EUA

A empresa segue estimando uma alavancagem líquida pro forma de 2,5 vezes na saída do processo.

Azul também anunciou novo aporte de investidores estratégicos (Imagem: Shutterstock)

Notícias Relacionadas

Azul (AZUL53) fará nova oferta de ações; veja impacto para os acionistas

A aérea pretende captar até US$ 950 milhões na oferta, para sair da recuperação judicial.

Maior pagadora de dividendos pode distribuir até 13% (Imagem: Shutterstock)

Notícias Relacionadas

21 ações que pagarão mais dividendos em 2025, segundo BTG Pactual

Veja a lista de companhias brasileiras que podem garantir uma boa renda passiva

Tudo que o investidor precisa em um só lugar

Melhor Gerenciador de Carteiras do Mundo Integração com a B3 Análise Inteligente de Carteira Ferramenta de IRPF Preço Justo com método Graham e Bazin Relatórios e Carteiras Recomendadas Todos os cursos liberados E muito mais...