Usiminas (USIM5) anuncia recompra de US$ 224 milhões em bonds
A transação faz parte de um programa de recompra e está prevista para ser liquidada no próximo dia 28 de janeiro.
🚨 A Usiminas (USIM5) anunciou na última quinta-feira (23) que recebeu propostas válidas para a recompra de US$ 224,06 milhões em bonds, títulos de dívida que venceriam em 2026.
A transação faz parte de um programa de recompra e está prevista para ser liquidada no próximo dia 28 de janeiro.
Os investidores que optaram por participar da operação receberão US$ 1.005 para cada US$ 1.000 do valor nominal dos papéis, refletindo uma bonificação para incentivar a adesão à oferta.
Paralelamente, a Usiminas lançou uma nova emissão de títulos no mercado internacional, arrecadando US$ 500 milhões.
Esses bonds têm vencimento em sete anos, com uma taxa de remuneração de 7,75% ao ano.
Vale destacar que essa taxa ficou abaixo da estimativa inicial, que previa algo próximo de 8%, demonstrando o interesse dos investidores e a confiança no crédito da companhia.
➡️ Leia mais: Temu supera o Mercado Livre (MELI34) e se torna o 2º maior marketplace do Brasil
Segundo a companhia, os recursos captados nessa emissão serão destinados principalmente ao financiamento do programa de recompra dos bonds antigos.
A parte remanescente será utilizada para atender demandas gerais, incluindo a gestão de passivos e reforço da estrutura de capital.
A movimentação faz parte de uma estratégia mais ampla da Usiminas para melhorar sua posição financeira.
📊 Ao substituir títulos com vencimento mais próximo por uma dívida com prazo maior e custo ligeiramente inferior, a empresa busca não apenas reduzir pressões de caixa no curto prazo, mas também alinhar seu perfil de passivos às demandas operacionais de longo prazo.
USIM5
USIMINASR$ 5,23
-44,95 %
3,48 %
5.41%
7,19
0.27
Usiminas (USIM5) cai forte na B3 após resultado do 1º trimestre
O lucro líquido da companhia caiu 93% na comparação com o mesmo período de 2023, afetado pelos preços do minério de ferro.
Usiminas (USIM5) aprova investimento de R$ 950 mi para melhorias em usina
A Usiminas anunciou que a obra de reparo da bateria 3 está prevista para ser concluída até 2026.
Usiminas (USIM5) tem lucro líquido de 874 mi no 4º tri e reverte prejuízo
No mesmo período de 2022, a empresa registrava perdas de R$ 982 milhões
Usiminas (USIM5) pode desligar alto-forno 2, devido à demanda do aço
Presidente da companhia afirmou que risco do abafamento do alto-forno 2 existe, caso a importação siga crescendo
Gerdau (GGBR4) adquire 2 hidrelétricas para produzir aço com menor custo
A iniciativa da companhia brasileira é de também aumentar sua autoprodução de energia limpa; veja valores pagos
Petrobras (PETR4) abre licitação para retomar construção de refinaria no Comperj, diz jornal
As obras devem começar no segundo semestre de 2024.
Unipar Carbocloro (UNIP6) fecha financiamento com BNDES; veja
Companhia usará recursos para modernizar sua fábrica em Cubatão, no litoral paulista
JBS perde ou ganha com marca de embutidos da Kraft Heinz? Analistas respondem
Maior produtora de carnes do mundo pretende comprar norte-americana Oscar Mayer; veja detalhes