Sabesp (SBSP3): Governo de SP levanta R$ 14,8 bilhões com oferta de ações

A Sabesp (SBSP3) definiu o preço por ação em sua oferta pública de ações para R$ 67. O valor é o mesmo oferecido pela Equatorial Energia para se tornar acionista de referência da companhia e representa um desconto de 18,3% em relação ao preço de fechamento das ações da Sabesp na quinta-feira (18). A oferta, que inclui a venda de ações para fundos de investimento e pessoas físicas, levantou um total de R$ 14,8 bilhões, conforme comunicado oficial da empresa. 

🤑 Com a maior oferta de ações do setor de saneamento no país, o governo paulista planeja reduzir sua participação na Sabesp de 50,3% para aproximadamente 18%. A Equatorial, atual acionista de referência, manterá uma fatia de 15% até o final de 2029. Ela foi a única finalista no processo de seleção de investidor estratégico para a Sabesp, a maior empresa do setor no Brasil e uma das maiores da América Latina. A empresa apresentou uma oferta no valor de R$ 6,9 bilhões.

O acordo firmado na última quinta-feira (18) inclui uma cláusula de "lock-up" de cinco anos, que impede a venda de ações pelo acionista de referência até 31 de dezembro de 2029. Além disso, as ações começarão a ser negociadas na B3 a partir desta sexta-feira, e a liquidação da oferta está programada para segunda-feira, 22, quando serão revelados o preço mínimo e a cobertura mínima estabelecidos durante o processo de definição das condições para o follow-on.

PT e Sabesp

⚖️ O (PT) Partido dos Trabalhadores, liderado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, entrou com uma  ADPF (Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental) no Supremo Tribunal Federal questionando o processo de privatização da Sabesp, conduzido pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), que é opositor de Lula.

O presidente do STF, Luís Roberto Barroso, concedeu um prazo de 24 horas para que o governo do Estado de São Paulo e os órgãos vinculados à administração estadual prestem esclarecimentos sobre o processo de privatização. Além disso, determinou que a AGU (Advocacia-Geral da União) e a  PGR (Procuradoria-Geral da República) se manifestem sobre o tema dentro do mesmo prazo.

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🗣️ Um dos argumentos dos críticos da privatização é que a Sabesp está sendo vendida por um preço considerado baixo. A Equatorial propôs R$ 67 por ação. No entanto, esse valor ficou abaixo das cotações da ação no mercado na época da oferta e, desde então, distanciou-se ainda mais das cotações atuais. Recentemente, as ações da Sabesp alcançaram o pico histórico de R$ 85 nos últimos dias, recuando para R$ 82 no dia anterior — ainda 20% acima do preço oferecido pela Equatorial.

A privatização da Sabesp inclui um compromisso de investimento de aproximadamente R$ 70 bilhões até 2029 para a universalização dos serviços de água e esgoto no Estado de São Paulo. Além disso, a Equatorial está proibida de investir em áreas ou locais que concorram diretamente com a Sabesp, e também não poderá vender suas ações até o término desse período.