Eletrobras (ELET3) inicia oferta de R$ 1,63 bilhão de título isento de Imposto de Renda

A Eletrobras (ELET3) lançou uma oferta de R$ 1,63 bilhão em debêntures com vencimento em 10 anos, isentas de Imposto de Renda. A companhia realizou, no início do mês, uma emissão de títulos de dívida no mercado internacional no valor de US$ 750 milhões, segundo a empresa, os títulos terão vencimento em janeiro de 2035 e oferecerão um cupom de 6,5% ao ano.

📃 Os recursos obtidos com essa operação serão utilizados para pagar antecipadamente parte de um empréstimo de R$ 4 bilhões contratado com um grupo de bancos, além de quitar outras dívidas relacionadas ao processo de privatização da empresa. A Moody's atribuiu à emissão a nota de crédito "Ba2", o que indica um maior risco para os investidores.

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Com os recursos captados por meio das debêntures, a Eletrobras investirá em projetos de infraestrutura. Além disso, os investidores receberão um retorno atrelado à inflação e a um prêmio adicional. Já o preço final das debêntures será definido no dia 14 de outubro, com liquidação prevista para o dia 17.

📋 Dias atrás, a companhia aprovou a emissão de debêntures para captar até R$ 5,4 bilhões. A empresa emitirá mais R$ 1,6 bilhões em debêntures simples, não conversíveis em ações e na modalidade quirografária, com vencimento em 15 de setembro de 2034, sendo a emissão dividida em duas séries.

Além da Eletrobras, suas controladas Eletronorte e Chesf também realizarão emissões de debêntures. A Eletronorte emitirá R$ 1,9 bilhão em debêntures simples, não conversíveis em ações, com vencimentos em 15 de setembro de 2031 (1ª série) e 15 de setembro de 2034 (2ª série). Já a Chesf emitirá R$ 1,9 bilhão em debêntures, com características semelhantes à emissão da Eletronorte.