Dividendos em dólar a R$ 6: Veja 4 REITs que podem subir até 45%, segundo Wall Street

💵 Quem acompanha o mercado financeiro com frequência sabe que o real brasileiro está perdendo bastante poder de compra em dólares, com a cotação acima de R$ 6, e uma das maneiras de proteger o seu patrimônio e aproveitar o cenário atual é investir nesta moeda forte no exterior.

Se você já tem o costume de aplicar dinheiro nos fundos imobiliários no Brasil e receber dividendos regularmente, saiba que os REITs nos Estados Unidos cumprem a mesma função, a diferença é que sua renda passiva é dólar.

Enquanto aqui na bolsa de valores brasileira, os fundos imobiliários amargam o seu pior momento nos últimos dois anos, com o Ifix derretendo quase 6% em 2024 e a renda fixa pagando taxas recordes, os Real State Investment Funds (REITs) já parecem ter deixado o pior para trás, se aproveitando do ciclo de corte de juros nos EUA.

Conforme consenso de dez analistas de Wall Street, o Rexford Industrial (REXR) é o REIT com o maior potencial de valorização entre uma lista com quatro nomes, que pagam dividendos em dólar trimestralmente.

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Rexford Industrial (REXR)

Na análise, o REIT REXR pode alcançar a cotação de US$ 61 nos próximos 12 meses, ou seja, cerca de 45% de valorização ante seu preço atual de US$ 42,08.

🏗️ O REIT REXR cria valor aos seus cotistas ao investir em propriedades industriais em todo o sul da Califórnia, especialmente nas cidades de Los Angeles e San Diego, sendo o quarto maior mercado industrial do mundo.

Segundo dados do Investidor10, se você tivesse investido R$ 1 mil no REIT REXR há dez anos, hoje você teria R$ 6.466,40, já considerando o reinvestimento dos dividendos em dólares. Todavia, o seu retorno no Ifix seria de R$ 2.243,40, nas mesmas condições.

No caso, o REIT REXR paga dividendos em dólar nos meses de janeiro, abri, julho e outubro de cada ano, cuja distribuição tem sido em torno de US$ 0,41 por cota. O dividend yield nos últimos 12 meses é de 3,88%.

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W. P. Carey (WPC)

Para o consenso de nove analistas de Wall Street, os cotistas do W. P. Carey (WPC) podem esperar colher ganhos de capital de 19% nos próximos 12 meses, caso o preço justo de US$ 68 seja alcançado, ante a cotação atual por volta de US$ 57,07.

🏪 Esse investimento imobiliário nos EUA é especializado nas modalidades sale-leaseback (comprar o imóvel e depois alugá-lo ao mesmo vendedor) e build-to-suit (construir o imóvel sob demanda do inquilino), com empreendimentos de vários tipos, como: instalações industriais, escritórios, lojas de varejo e galpões logísticos.

Segundo dados do Investidor10, se você tivesse investido R$ 1 mil no REIT WPC há dez anos, hoje você teria R$ 3.634,00, já considerando o reinvestimento dos dividendos em dólares. Todavia, o seu retorno no CDI seria de R$ 2.423,10, nas mesmas condições.

No caso, o REIT WPC também paga dividendos em dólar nos meses de janeiro, abri, julho e outubro de cada ano, cuja distribuição tem sido em torno de US$ 0,87 por cota. O dividend yield nos últimos 12 meses é de 6,08%.

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CubeSmart (CUBE)

Com base no consenso de onze analistas de Wall Street, o CubeSmart (CUBE) pode ver o preço de suas cotas saltarem dos atuais US$ 49,55 para até US$ 62 nos próximos 12 meses, portanto, uma eventual apreciação de 25%.

📦 O REIT CUBE trabalha com propriedades de autoarmazenamento, projetadas para oferecer espaço de depósito acessível, com até controle de temperatura para clientes residenciais e comerciais. A empresa é uma das três maiores proprietárias de galpões de armazenamento nos EUA, conforme a Self-Storage Almanac.

De acordo com dados do Investidor10, se você tivesse investido R$ 1 mil no REIT CUBE há dez anos, hoje você teria R$ 8.144,00, já considerando o reinvestimento dos dividendos em dólares. Todavia, o seu retorno no ETF IVVB11 (investimento que replica o S&P 500) seria de R$ 7.862,00, nas mesmas condições.

No caso, o REIT CUBE também paga dividendos em dólar nos meses de janeiro, abri, julho e outubro de cada ano, cuja distribuição tem sido em torno de US$ 0,51 por cota. O dividend yield nos últimos 12 meses é de 4,17%.

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Agree Realty (ADC)

Em torno de treze analistas de Wall Street esperam que o Agree Realty (ADC) bata o preço justo de US$ 81 por cota nos próximos 12 meses, ante o preço atual de US$ 76,80, uma ligeira alta de 5,5% no período.

🛍️ Trata-se de uma opção de investimento para quem busca exposição ao varejo imobiliário, visto que a empresa adquire e desenvolve propriedades arrendadas para inquilinos de varejo.

Conforme dados do Investidor10, se você tivesse investido R$ 1 mil no REIT ADC há dez anos, hoje você teria R$ 8.948,10, já considerando o reinvestimento dos dividendos em dólares. Todavia, o seu retorno no Ibovespa seria de R$ 2.243,40, nas mesmas condições.

Diferente dos demais, o REIT ADC paga dividendos em dólar todo mês, cuja distribuição tem sido em torno de US$ 0,25 por cota. O dividend yield nos últimos 12 meses é de 3,91%.