Dexco (DXCO3) anuncia novo financiamento de US$ 1 bilhão para a LD Celulose

A nova estrutura de financiamento é composta por duas operações.

Publicado em 27/09/2024 às 12:07h - Atualizado 6 meses atrás Publicado em 27/09/2024 às 12:07h Atualizado 6 meses atrás por Elanny Vlaxio

A estrutura de financiamento compreende a emissão de títulos sênior (Imagem: Shutterstock)

A Dexco (DXCO3) anunciou nesta sexta-feira (27) a implementação de uma nova estrutura de financiamento no valor de US$ 1 bilhão para a LD Celulose, joint venture entre a companhia e a Lenzing, empresa austríaca. A nova estrutura de financiamento é composta por duas operações: a emissão de títulos no mercado internacional e a obtenção de um empréstimo bancário.

💸 Além disso, a estrutura de financiamento compreende a emissão de títulos sênior no valor de US$ 650 milhões, com vencimento em 2032 e taxa de juros anual de 7,95%. Paralelamente, a LDC obteve um empréstimo bancário de US$ 350 milhões, com prazo de 5 anos e taxa de juros variável composta pela SOFR mais 3,95% ao ano.

Quanto lucrou a empresa no 2º trimestre?

O lucro líquido recorrente da Dexco apresentou um crescimento de 41,2% no segundo trimestre de 2024 em relação ao mesmo período do ano anterior, atingindo R$ 126,3 milhões. Ao excluir a variação no valor dos ativos biológicos e outros itens não recorrentes, o lucro líquido apresentou uma redução de 40% na mesma base de comparação, totalizando R$ 94,5 milhões.

💲 O Ebitda ajustado e recorrente apresentou um crescimento de 7,7%, alcançando R$ 376,5 milhões. A margem Ebitda, por sua vez, expandiu 1,0 ponto percentual, situando-se em 18,9%. Excluindo os itens ajustados e recorrentes, o Ebitda registrou uma redução de 3,6%, totalizando R$ 635 milhões, com a margem Ebitda correspondente a 31,8%.

A receita consolidada do grupo apresentou um crescimento de 2,1%, atingindo R$ 1,995 bilhão. Esse resultado foi impulsionado pelo aumento nas vendas de produtos nobres da Divisão de Metais e Louças, além de uma performance mais consistente da Divisão de Painéis de Madeira. A empresa investida, LD Celulose, registrou um prejuízo de R$ 21,4 milhões.

📊 Já o custo dos produtos vendidos da Dexco, após deduzidas as despesas com depreciação, amortização e exaustão, apresentou uma variação praticamente nula, registrando uma leve redução de 0,1%, totalizando R$ 1,26 bilhão. De acordo com a empresa, esse resultado foi alcançado graças à melhoria no cenário de custos e à implementação de medidas para aumentar a eficiência operacional.