Casas Bahia (BHIA3) fala sobre possível emissão de debêntures, veja

Varejista avalia alternativas de financiamento e captação de recursos para alongar dívidas e otimizar estrutura de capital

Publicado em 02/02/2024 às 21:45h - Atualizado 1 mês atrás Publicado em 02/02/2024 às 21:45h Atualizado 1 mês atrás por Marina Barbosa

A Casas Bahia (BHIA3) manifestou-se nesta quinta-feira (1º) sobre uma possível emissão de debêntures. A possibilidade estaria em estudo como forma de captar R$ 1 bilhão, segundo o jornal "O Estado de S. Paulo", mas não está definida, de acordo com a varejista.

💲 Em esclarecimento à CVM (Comissão de Valores Mobiliários), a Casas Bahia disse que "avalia constantemente com bancos e outros assessores financeiros oportunidades e alternativas de financiamento e captação de recursos no mercado de capitais".

De acordo com a varejista, o objetivo dessas captações seria o "alongamento de prazo de dívidas e otimização da sua estrutura de capital, visando a execução do seu plano de transformação". A Casas Bahia ressaltou, no entanto, que ainda não há decisão sobre o assunto.

🗣️ "A Companhia esclarece, contudo, que não há no momento qualquer definição quanto a eventual captação de recursos por meio da emissão de debêntures", declarou.

R$ 1 bilhão

O jornal "O Estado de S. Paulo" publicou na quarta-feira (31) que a Casas Bahia avaliava a emissão de debêntures para estender o prazo de uma captação de R$ 1 bilhão que foi feita em 2021 e vencerá em abril de 2024.

A operação teria o apoio do Bradesco (BBDC4) e do Banco do Brasil (BBAS3), que são credores da companhia, como uma forma de manifestar confiança no negócio. E, segundo o jornal, poderia levantar até mais que R$ 1 bilhão, para reforçar o caixa da varejista.

Vale lembrar que a Casas Bahia realizou uma oferta secundária de ações em setembro de 2023. A oferta mirava R$ 981 milhões, mas captou R$ 622 milhões, devido à desconfiança do mercado em relação ao endividamento da companhia.

Depois disso, as ações da Casas Bahia derreteram na B3 e quase saíram do Ibovespa. Por isso, foram agrupadas, na proporção de 25 para 1, no final de 2023.