Banco Pine (PINE4) anuncia follow-on que pode levantar R$ 400 milhões

Nesta segunda-feira (23), o Banco Pine (PINE4) anunciou uma oferta subsequente de suas ações na bolsa de valores. A instituição financeira vai colocar mais 21,8 milhões de novos papéis no balcão, sendo que esse número pode chegar a 30 milhões, dependendo da demanda do mercado.

No total, o valor final do follow-on será de R$ 400 milhões se tudo ocorrer dentro do que a companhia espera. O preço será definido no próximo dia 3 de março, depois do bookbuilding, mas possivelmente vai ficar no mesmo patamar da cotação atual, na casa de R$ 12.

A oferta será restrita aos investidores profissionais, que são aqueles que cumprem alguns dos requisitos técnicos para investimentos. A operação é coordenada pelo Itaú BBA e conta com a participação do BTG Pactual, Bradesco BBI, XP e Safra.

"A decisão de investimento nas ações requer experiência e conhecimentos específicos que permitam ao investidor uma análise detalhada dos negócios do banco, seu mercado de atuação e dos riscos inerentes aos negócios, que podem, inclusive, ocasionar a perda integral do valor investido”, diz o comunicado.

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"Recomenda-se que os acionistas e os investidores profissionais interessados em participar da oferta consultem seus advogados, contadores, consultores financeiros e demais profissionais que julgarem necessários para auxiliá-los na avaliação dos riscos inerentes aos negócios do banco e ao investimento nas ações”, continua.

Do total ofertado pelo Pine, pelo menos um quinto deve ir para as mãos dos acionistas, que vão exercer o direito de preferência pelos papéis. A ideia é que eles não sofram diluição de capital com o follow-on.

Segundo o banco, o valor captado será usado para otimizar a estrutura de capital, além de reforçar a capacidade de crescimento e ampliar a flexibilidade financeira.

Ações caem

Depois do anúncio, as ações da Pine reagiram de forma negativa, conforme dados da B3. Nos primeiros minutos do pregão desta segunda, os papéis caíram mais de 3% no balcão da bolsa, cotados em R$ 12,30.

O resultado atual, porém, não mexe nem com os números recentes da instituição financeira. No acumulado dos últimos 12 meses, houve um avanço de 180% na cotação dos papéis, que eram negociados por R$ 4,30 no começo do ano passado.