B3 (B3SA3) antecipa resgate de debêntures que somam mais de R$ 4 bilhões

Nesta sexta-feira (24), a B3 (B3SA3) anunciou o resgate antecipado de debêntures que venceriam em 2026 e 2027.

As duas ofertas foram emitidas em 2021 e 2022 nos valores de R$ 1,44 bilhão e R$ 3 bilhões, respectivamente. Os valores serão pagos aos investidores no próximo dia 29 de maio, conforme divulgou em fato relevante.

Os recursos serão pagos por meio de uma nova oferta de R$ 4,5 bilhões finalizada pela companhia na quinta (23). As novas debentures serão emitidas com taxa equivalente a DI mais 0,62% ao ano, com vencimento agendado para 2029.

Neste caso, a B3 está trocando debentures que tinham remuneração de DI mais 1,39% por um ativo que custa praticamente a metade disso. Esta oitava operação foi coordenada por Bradesco BBI, Itaú BBA, Santander, Safra, UBS BB, BV, Citibank e Inter.

Os investidores reagiram bem ao comunicado da bolsa, com as ações da companhia variando 0,4% no dia. Durante a tarde, os papéis eram negociados a R$ 11,15.

Resgate antecipado em sequência

Nos últimos dias, diversas companhias anunciaram o resgate antecipado de debentures que circulam no mercado.

Na última quarta (22), a Eletromidia (ELMD3) informou a antecipação dos títulos de duas emissões feitas anteriormente. Foi o caso também da Guararapes (GUAR3), dona da Riachuelo, que resgatou R$ 150 milhões no começo do mês.

Na análise da XP Investimento, esse movimento se mostra positivo e serve para que as companhias liberem garantias antes do prazo de vencimento. Além disso, traz novas possibilidades para os investidores e as emissoras.

“É positivo uma vez que essas emissões exigem que as garantias fiquem bloqueadas durante o período de emissão. Além disso, oferece maior autonomia às emissoras para gestão de seu passivo financeiro”, diz a corretora.