Azul (AZUL54) lança oferta de ações de R$ 7,4 bilhões; veja detalhes
Os recursos captados serão direcionados para fins corporativos gerais.
💲 A Azul (AZUL4), uma das principais companhias aéreas brasileiras, anunciou nesta quarta-feira (22) que a grande maioria dos títulos de dívida emitidos foram trocados por novas obrigações.
De acordo com o comunicado, quase 100% do valor total das notas sêniores com vencimento em 2028, 2029 e 2030 foram substituídas.
Esse resultado demonstra a adesão dos credores à proposta da Azul, que busca fortalecer sua posição no mercado e garantir a sustentabilidade de suas operações.
Com essa renegociação, a Azul espera aliviar sua carga financeira e obter mais flexibilidade para investir em sua expansão e modernização da frota.
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A companhia aérea também deve ganhar mais espaço para respirar em um momento desafiador para o setor aéreo, marcado pela alta dos combustíveis e pela incerteza econômica.
A reestruturação da dívida da Azul é uma notícia positiva para os investidores, pois demonstra a confiança dos credores na capacidade da empresa de superar as dificuldades e gerar valor no longo prazo.
📊 No entanto, é importante ressaltar que o setor aéreo ainda enfrenta diversos desafios e os resultados da Azul podem ser impactados por fatores externos.
Os recursos captados serão direcionados para fins corporativos gerais.
Pela proposta, cada ação preferencial seria convertida em 75 ações ordinárias.
Conversão de dívidas em ações pressiona AZUL4 e amplia temor de diluição.
O CEO informou na entrevista uma expectativa de receita de R$ 20 bilhões para 2024.
O resultado financeiro líquido ficou negativo em R$ 1,914,5 bilhão.
O tribunal também deu aval ao Backstop Commitment Agreement.
Segundo a empresa, o progresso está alinhado ao cronograma inicialmente proposto para a conclusão do processo.
O resultado operacional foi de R$ 376,7 milhões, com margem de 20,6%.
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