🚨 A Americanas (AMER3) anunciou nesta quarta-feira (02), a conclusão de uma oferta pública de debêntures no valor de R$ 1,638 bilhão.
A operação faz parte da estratégia da companhia para atender os compromissos previstos no Plano de Recuperação Judicial.
O montante da emissão foi destinado exclusivamente aos credores da empresa, reforçando o compromisso com a reestruturação financeira.
As debêntures simples foram integralizadas por meio da conversão de papéis da 21ª emissão da empresa, com garantias reais e fidejussórias, distribuídas em quatro séries.
Vale destacar que essa operação não teve como objetivo captar novos recursos, mas sim reorganizar as obrigações financeiras da companhia, que passa por um processo de recuperação judicial desde janeiro.
📈 Esse movimento marca mais um passo no plano da Americanas de reorganizar suas dívidas, sem aumentar a captação de capital, buscando restabelecer a confiança do mercado.
Por volta das 16h20, os papéis subiam cerca de 4,21%, cotados a R$ 6,19, com pico superior a 8% na máxima do dia.
A Americanas também destacou que a nova proposta não altera a habilitação da BandUP! para continuar disputando a compra da Uni.Co.
O projeto será implementado em três etapas e contará com um sistema de pontos vinculado ao cartão de crédito da marca.
Márcio Meirelles deve revelar bastidores das fraudes que somam R$ 22,8 bilhões e envolvem outros executivos da antiga gestão.
Empresa ainda enfrenta o processo de recuperação judicial, após escândalo contábil revelado em 2023.
A empresa reduziu o prejuízo em 94,7%, para R$ 98 milhões, com avanço no varejo físico e forte melhora no Ebitda.
Três lojas da rede passarão a pagar mensalidades mais baixas do que as previstas no contrato de aluguel.
O resultado foi uma redução superior a R$ 500 milhões no passivo fiscal, aliviando a estrutura de capital da companhia.
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