Usiminas (USIM5) aprova emissão de debêntures no valor de R$ 1,6 bilhão

Os recursos captados serão utilizados para refinanciar as dívidas da companhia.

Publicado em 28/08/2024 às 13:30h - Atualizado 21 dias atrás Publicado em 28/08/2024 às 13:30h Atualizado 21 dias atrás por Elanny Vlaxio

O valor total poderá ser ampliado em até 25% (Imagem: Shutterstock)

A Usiminas (USIM5) autorizou a emissão de uma nova série de debêntures simples e não conversíveis em ações, no valor total inicial de R$ 1.600.000.000,00, que serão ofertadas ao público em geral.

💰 O valor total da emissão poderá ser ampliado em até 25% do valor inicialmente previsto, caso haja interesse dos investidores. Essa possibilidade de aumento será avaliada com base na demanda observada durante o processo de captação de recursos.

É importante destacar que a emissão será realizada de forma integral, ou seja, todas as debêntures serão ofertadas ao mercado, não sendo permitida a distribuição parcial. Os recursos captados com essa emissão serão utilizados pela Usiminas para refinanciar suas dívidas existentes, buscando otimizar sua estrutura de capital.

Empresa apresentou prejuízo no 2º trimestre

A empresa apresentou um resultado financeiro negativo no segundo trimestre de 2024, com um prejuízo líquido de R$ 99,7 milhões. Esse resultado representa uma reversão significativa em relação ao lucro de R$ 287,3 milhões obtido no mesmo período do ano anterior.

💲O prejuízo foi ocasionado por uma combinação de fatores, incluindo redução nas receitas, aumento das despesas operacionais e perdas financeiras decorrentes da variação cambial. O Ebitda ajustado da Usiminas caiu 33% no 2T24, totalizando R$ 247,2 milhões.

O resultado foi impactado pelo aumento dos custos e por variações nas receitas e despesas operacionais. A margem Ebitda ajustada encolheu de 5% para 4%.A receita líquida da empresa atingiu R$ 6,3 bilhões no trimestre, apresentando uma queda de 8% em relação ao mesmo período do ano anterior. As vendas caíram 5% no mercado interno e 19% no mercado externo.

💰 A combinação de uma desaceleração econômica global, que reduziu a demanda por aço, com uma intensa competição internacional e uma potencial sobreoferta no setor, resultou em uma queda nas receitas. Mesmo com um aumento na produção e vendas praticamente estáveis, o Ebitda ajustado do segmento de aço foi impactado negativamente, atingindo R$ 70 milhões.