Azul (AZUL54) lança oferta de ações de R$ 7,4 bilhões; veja detalhes
Os recursos captados serão direcionados para fins corporativos gerais.
Em correspondência enviada à Azul Linhas Aéreas (AZUL4) na última quarta-feira (4), a TAP Portugal expressou sua confiança em um desfecho positivo para a disputa bilionária entre as duas empresas, negando, no entanto, qualquer quebra contratual. A companhia portuguesa informou ter constituído equipe jurídica para as negociações, segundo "O Globo".
💌 A carta, assinada pelo presidente do Conselho de Administração da TAP, Luís Rodrigues, e endereçada também a membros do governo português, menciona a possibilidade de uma intervenção da gestão da empresa para impulsionar as negociações com a Azul.
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A missiva, enviada em resposta à notificação da Azul Linhas Aéreas na semana anterior, na qual a companhia brasileira solicitou uma solução para a dívida de aproximadamente € 200 milhões, equivalente a mais de R$ 1,2 bilhão, movimentou o mercado, levando a Azul a emitir um fato relevante confirmando as negociações.
📃 Em comunicado oficial, a Azul informou que a TAP Portugal não honrou integralmente as cláusulas do empréstimo concedido e, em virtude das recentes notícias sobre a possível privatização da companhia aérea portuguesa, contratou um escritório de advocacia para buscar a antecipação do pagamento da dívida.
A decisão da Azul ocorre em um contexto de incertezas financeiras. As agências de classificação de risco, como Moody's, Fitch e S&P, têm rebaixado a nota da companhia, citando como principal motivo o elevado endividamento e a necessidade urgente de novas fontes de financiamento para fortalecer sua posição de caixa.
Os recursos captados serão direcionados para fins corporativos gerais.
Pela proposta, cada ação preferencial seria convertida em 75 ações ordinárias.
Conversão de dívidas em ações pressiona AZUL4 e amplia temor de diluição.
O CEO informou na entrevista uma expectativa de receita de R$ 20 bilhões para 2024.
O resultado financeiro líquido ficou negativo em R$ 1,914,5 bilhão.
O tribunal também deu aval ao Backstop Commitment Agreement.
Segundo a empresa, o progresso está alinhado ao cronograma inicialmente proposto para a conclusão do processo.
O resultado operacional foi de R$ 376,7 milhões, com margem de 20,6%.
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