Sabesp (SBSP3) aprova emissão de debêntures no valor de R$ 6,292 bilhões
A operação envolve debêntures simples, não conversíveis em ações.
🤝 O CEO da Companhia de Saneamento Básico de São Paulo, a Sabesp (SBSP3), afirmou que o próximo evento de desestatização da empresa será em fevereiro. Segundo André Salcedo, o novo modelo de regulação deve alterar os reajustes das tarifas dos usuários.
Conforme apurou a Agência Estado, Salcedo tem expectativa de que a mudança traga maior previsibilidade e eficiência ao modelo regulatório.
As alterações da Sabesp seguem em discussão entre o governo de São Paulo e a Arsesp (Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo). Durante o processo , o governo recebe assessoria da International Finance Corporation (IFC), que é uma agência vinculada ao Banco Mundial.
Os investidores interessados na OPV (oferta pública de venda) estão esperando para saber como será o novo projeto. De acordo com o executivo, isso vai ajudá-los a decidir os próximos passos.
No fim do ano passado, a Sabesp fechou um acordo com alguns bancos para auxiliar na coordenação de ofertas. O principal banco liderando o movimento é o BTG Pactual (BPAC11) , seguido pelo Bank of America (BOAC34), Citi (CTGP34) e UBS BB.
O plano do governo é finalizar a privatização até julho de 2024.
A operação envolve debêntures simples, não conversíveis em ações.
Os desembolsos ocorrerão conforme previsto no contrato de financiamento.
O acordo foi firmado com a Iguá Saneamento e prevê a transferência das ações ordinárias equivalentes ao controle da companhia.
A companhia pagou R$ 682,6 milhões por 74,9% das ações ordinárias da Emae.
Negócio foi questionado por fundo de Tanure, mas Cade e Aneel negaram o recurso.
Segundo a companhia, o pagamento será efetuado no dia 30 de abril deste ano.
Reservatórios operam no menor nível para dezembro desde 2015, última grave crise de água no estado.
O pagamento do JCP será feito em 30 de abril de 2026.
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