⛽ A Raízen (RAIZ4) informa ao mercado nesta quinta-feira (12) que precificou a emissão de US$ 1 em títulos de renda fixa em dólar, no mercado internacional.
No caso, a fabricante de açúcar e maior produtora de etanol do mundo lançou ao mercado sua emissão de Green Notes, cujos vencimentos acontecem em janeiro de 2035, com taxa prefixada de 5,07% ao ano.
Conforme o comunicado divulgado, as Green Notes serão garantidas pela Raízen e sua empresa controlada, a Raízen Energia. Já a conclusão da operação é esperada para o dia 17 de setembro de 2024.
Os títulos de renda fixa em dólar serão distribuídas em operações isentas de registro nos Estados Unidos para investidores institucionais qualificados e para cidadãos não norte-americanos domiciliados fora dos Estados Unidos.
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Por que a Raízen está pegando dinheiro emprestado?
O dinheiro emprestado pelos investidores de renda fixa em dólar à Raízen serão usados para o pagamento de dívidas da companhia, além da gestão ordinária de seus negócios.
♻️ A empresa ligada ao agronegócio também afirma que pretende usar parte desses US$ 1 bilhão para a realização de investimentos em projetos e ativos selecionados segundo as boas práticas de sustentabilidade da Raízen.
Já a nota de crédito (rating) dos Green Notes seguiu a mesma avaliação da Raízen (BBB, avaliação dada pelas agências de classificação de Fitch e S&P), a nota de crédito mínima para que o título de renda fixa tenha o chamado Grau de Investimento.
Um dos principais gatilhos para a queda foi a confirmação da aquisição da participação da japonesa Sumitomo na Raízen Biomassa.
Segundo a nota, os resultados do ano-safra 25/26 serão divulgados em 12 de fevereiro.
Por volta das 14h, as ações avançavam 17,78%, cotadas a R$ 1,06, figurando entre as maiores altas do dia no Ibovespa.
Paralelamente às tratativas sobre o aporte, a Raízen avança em um plano de desinvestimentos que pode somar cerca de R$ 10 bilhões.
As ações da Raízen estão sendo negociadas abaixo de R$ 1 desde 6 de outubro, o que caracteriza um penny stock segundo as regras da B3.
Vibra (VBBR3) e Ultrapar (UGPA3) também sobem, com combate à informalidade no setor de combustíveis.
A empresa anunciou as renúncias de Cristiano Pinto da Costa e Rodrigo Araújo Alves.
Produtora de açúcar e etanol traz resultados do segundo trimestre da atual safra 2025/2026.
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