Prio (PRIO3) emite títulos de renda fixa no exterior; veja retorno

Petroleira júnior privada usará parte do dinheiro emprestado para pagar o Campo de Peregrino.

Publicado em 06/10/2025 às 20:50h - Atualizado 6 horas atrás Publicado em 06/10/2025 às 20:50h Atualizado 6 horas atrás por Lucas Simões

PRIO3 comprou fatia do Campo Peregrino das mãos da norueguesa Equinor (Imagem: Divulgação)

A Prio (PRIO3) anunciou nesta segunda-feira (6) que emitiu títulos de renda fixa no exterior, mediante sua subsidiária Prio Luxembourg Holding, precificando sênior notes com vencimento em 2030, que captaram US$ 700 milhões.

Tais títulos de dívida corporativa da petroleira serão colocados no mercado internacional, oferecendo remuneração prefixada de 6,75% ao ano, ou seja, bem superior à taxa básica de juros dos Estados Unidos vigente, cuja banda oscila entre 4% e 4,25% ao ano.

Segundo a companhia, essas sênior notes com vencimento em 2030 terão garantia fidejussória da própria PRIO3. Já a liquidação dos US$ 700 milhões tomados por empréstimo junto aos investidores de renda fixa no exterior é prevista para o próximo dia 15 de outubro.

O dinheiro angariado pela petroleira servirá para custear a recompra de outros títulos de renda fixa da companhia emitidos no exterior (Senior Secured Notes com vencimento em 2026, com taxa prefixada de 6,125% ao ano).

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PRIO3 e o Campo de Peregrino

Caso sobre algum dinheiro dessa operação, a Prio usará recursos para fins corporativos gerais, incluindo o pagamento de parte do preço de companhia relativo à aquisição do campo de Peregrino da Equinor Brasil Energy Ltda., subsidiária da petroleira norueguesa Equinor (EQNR).

Atuando no setor de óleo e gás, a PRIO3 opera na fabricação, exploração, comercialização e transporte de gás e petróleo, consolidando-se como a maior petroleira privada do país.

Gerencia diversos campos de exploração de petróleo em águas profundas, incluindo o Campo de Frade, que produz cerca de 20 mil barris diários, o Campo de Polvo, o Campo de Manati na Bacia de Camamu-Almada, e é responsável por aproximadamente 30% do gás consumido no Nordeste.

Segundo dados do Investidor10, se você tivesse investido R$ 1 mil em PRIO3 há dez anos, hoje você teria R$ 174.888,70, já considerando o reinvestimento dos dividendos. A simulação também aponta que o Ibovespa teria retornado R$ 3.010,20 nas mesmas condições.