Oi (OIBR3): Credores recebem novas ações a partir desta 3ª feira

Ações foram emitidas no aumento de capital previsto no plano de recuperação judicial da Oi.

Publicado em 11/11/2024 às 17:25h - Atualizado 4 meses atrás Publicado em 11/11/2024 às 17:25h Atualizado 4 meses atrás por Marina Barbosa

Com isso, credores devem assumir controle da Oi e eleger novo Conselho de Administração (Imagem: Shutterstock)

A Oi (OIBR3) está prestes a entregar as ações decorrentes do aumento de capital previsto no seu plano de recuperação judicial. Com isso, a companhia passará a ser controlada pelos seus credores financeiros e deve ganhar um novo Conselho de Administração.

📞 O aumento de capital teve a anuência prévia da Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) confirmada na última sexta-feira (8), por meio da publicação da decisão no Diário Oficial da União. Por isso, a Oi começa a entregar as novas ações nesta terça-feira (12), após o fechamento do mercado.

As ações serão entregues para os credores que aceitaram trocar o seu crédito por uma participação acionária na companhia, por meio da Opção de Reestruturação I do plano de recuperação judicial, e também para os atuais acionistas que exerceram o direito de preferência na subscrição das novas ações.

Segundo a Oi, as novas ações serão entregues nesta terça-feira (12) para os acionistas e credores que seguiram os procedimentos comunicados em 4 de outubro. Já os credores que optaram por receber ADSs (American Depositary Shares) devem começar a receber os ativos a partir de sexta-feira (15).

Mudança de controle...

💲 O aumento de capital somou R$ 1,389 bilhão e ocorreu mediante a emissão de aproximadamente 264 milhões de novas ações ordinárias. Cerca de 261,7 milhões dessas ações ficarão com os credores da companhia, já as outras 2,4 milhões vão para os atuais acionistas que exerceram o direito de preferência.

A gestora de recursos Pimco, por exemplo, receberá cerca de 120 milhões de ações. Por isso, passará a ser a principal acionista da Oi, com uma fatia de 36,48% da empresa.

Veja como ficará o controle acionário da Oi:

Pimco: 36,48%;
SC Lowy: 12,27%;
Ashmore: 9,53%;
Vic DTVM + Victor Adler: 0,06%;
Outros acionistas: 39,71%;
Tesouraria: 1,96%.

Os acionistas atuais estão sujeitos a uma diluição de aproximadamente 80%. Ao homologar o aumento de capital, em 28 de outubro, a Oi lembrou, por sua vez, que a medida endereça um dos principais objetivos do seu plano de recuperação judicial, "na medida em que auxilia a promover o fortalecimento da estrutura de capital da Companhia, contribuindo para a equalização de seu passivo e superação da atual crise econômico-financeira do Grupo Oi".

E no Conselho de Administração

🗓️ Diante da mudança na composição acionária da Oi, a companhia também deve ganhar um novo Conselho de Administração. Os novos membros do board serão eleitos em AGE (Assembleia Geral de Acionistas) convocada nesta segunda-feira (11) para o próximo dia 11 de dezembro.

Ao convocar a assembleia, a Oi propôs a redução do número de membros do Conselho de Administração dos atuais 9 para 7. Além disso, informou que os novos conselheiros serão eleitos para um mandato unificado que deve se estender até a assembleia geral ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras de 2025.

Segunda maior credora da Oi, a SC Lowy Primary Investments já indicou seis nomes para a eleição. A proposta é manter os conselheiros Francisco Roman Lamas Mendez-Villamil, Paul Aronzon e Renato Carvalho Franco e eleger três novos conselheiros: Marcelo José Milliet, Paul Murray Keglevic e Scott David Vogel. Já os acionistas Victor Adler e VIC DTVM propuseram a recondução do conselheiro Raphael Manhães Martins.