Multiplan (MULT3) conclui oferta pública de CRIs e levanta R$ 300 milhões

Em uma operação de sucesso, a Multiplan (MULT3) finalizou, na última quinta-feira (16), a oferta pública de CRIs (Certificados de Recebíveis Imobiliários) da 167ª emissão, captando R$ 300 milhões, em série única.

A empresa informou que a oferta pública de CRIs da 167ª emissão foi lastreada em debêntures simples. Além disso, as debêntures possuem data de emissão de 15 de maio de 2024 e prazo de vencimento de 1.826 dias, equivalente a aproximadamente 5 anos.

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A companhia especifica ainda que as amortizações serão realizadas em duas parcelas anuais e consecutivas, devidas ao final do 4º e do 5º anos a partir da data de emissão, e incluirão o pagamento de juros semestrais equivalentes a 99,50% do CDI ao ano.

“Os recursos líquidos obtidos pela Companhia com a Emissão serão integralmente utilizados para o pagamento de gastos, custos e despesas ainda não incorridos diretamente atinentes à construção, aquisição de direitos, expansão, desenvolvimento e reforma, de determinados imóveis e/ou empreendimentos imobiliários descritos na Escritura de Emissão”, disse a empresa em comunicado.

Lucro da empresa cresceu 28,9% no 1º trimestre de 2024

O lucro da Multiplan registrou alta de 28,9% com R$ 267 milhões no primeiro trimestre de 2024. Por outro lado, o Ebitda chegou a R$ 390,8 milhões, enquanto a receita líquida atingiu R$ 523 milhões, sendo uma alta de 11% em comparação ao mesmo trimestre do ano anterior.

Já o OPE (Fluxo de Caixa Operacional) da companhia ficou em R$ 327,5 milhões, representando um avanço de 25,5% na base anual. Na outra ponta, a dívida líquida da empresa ficou em R$ 2,04 bilhões, com uma redução de 2,1% em comparação ao final de 2023.