ClearSale (CLSA3): O que fazer com as ações diante da fusão com a Serasa

A ClearSale (CLSA3) espera concluir a combinação de negócios com a Serasa Experian no próximo dia 1º de abril. A empresa, no entanto, vai sair da bolsa após o negócio. Por isso, deu três opções aos acionistas. 

💲 As ações da ClearSale serão incorporadas pela Serasa Experian após a conclusão da fusão. Por isso, os investidores da empresa terão que trocar suas ações por um valor em dinheiro ou por BDRs (Brazilian Depositary Receipts) da Experian.

Há três opções disponíveis:

1. Ação Preferencial Resgatável Classe A: Resgate de 100% em dinheiro, mediante o pagamento de R$ 10,56 por ação;
2. Ação Resgatável Serasa Classe B: Resgate de 100% em BDRs da Experian, mediante a entrega de BDRs equivalentes a R$ 10,56;
3. Ação Resgatável Serasa Classe C: Resgate de 95% em dinheiro e 5% em BDRs, ou seja, mediante o pagamento de R$ 10,03 em dinheiro e a entrega de BDRs equivalentes a R$ 0,53.

Os acionistas da ClearSale devem escolher entre uma dessas três opções entre os próximos dias 13 e 19 de março, inclusive.

O período de escolha foi comunicado nesta semana pela empresa, depois da definição do dia 1º de abril como a data de fechamento da operação com a Serasa Experian.

🗓️ Segundo a ClearSale, os acionistas que não manifestarem sua escolha nesse prazo serão automaticamente direcionados para a primeira opção. Logo, vão receber R$ 10,56 por ação detida no dia de fechamento da operação.

A empresa vai divulgar o resultado final das escolhas no dia 25 de março, junto com a data de pagamento do resgate e a data de crédito dos BDRs. 

A expectativa, contudo, é que os BDRs da Experian comecem a ser negociados na B3 no dia 2 de abril. Já a parcela em dinheiro do resgate deve ser paga em 11 de abril.

Direito de recesso

Já os acionistas que optaram por sair da empresa por causa da fusão com a Serasa Experian receberão um valor de aproximadamente R$ 3,8362 por ação.

Segundo a ClearSale, acionistas titulares de 201.251 ações exerceram este direito de recesso e serão reembolsados em 1º de abril. A empresa deve desembolsar um total de R$ 772 mil neste reembolso.

Fusão

🤝 Provedora de soluções para prevenção a riscos, a ClearSale assinou um acordo de combinação de negócios com a Serasa Experian em outubro de 2024. Com isso, será incorporada pela Experian.

O negócio foi avaliado em cerca de R$ 2 bilhões e vem impulsionando as ações da companhia na bolsa. O papel já subiu 21% desde o anúncio do acordo e, com isso, passou a ser negociado acima dos R$ 10.

Na avaliação da empresa, "a combinação dos negócios das companhias trará benefícios significativos aos clientes da ClearSale e da Serasa Experian, dada a união das expertises possibilitando a oferta de soluções mais completas e eficientes ao mercado".

O negócio, contudo, estava sujeito a diversas condições suspensivas. Por isso, só na última quarta-feira (19) as companhias comunicaram a implementação da maior parte dessas condições e estabeleceram 1º de abril como data de fechamento da operação.