Azul (AZUL54) lança oferta de ações de R$ 7,4 bilhões; veja detalhes
Os recursos captados serão direcionados para fins corporativos gerais.
✈ As ações da Azul (AZUL4) registram uma queda de quase 25% no pregão desta quinta-feira (28). Segundo dados da bolsa de valores, os papeis chegaram a ser negociados por R$ 5,40, alcançando o menor patamar dos últimos anos.
O desempenho vem na esteira da notícia de que a companhia avalia opções para renegociar suas dívidas. Segundo o último balanço divulgado pela companhia, o nível de alavancagem subiu para 4,5 vezes, uma alta importante em relação ao trimestre anterior, quando reportou 3,7 vezes.
A empresa disse que a desvalorização do real frente ao dólar norte-americano foi um dos principais fatores para o aumento da dívida.
Segundo a Bloomberg, está no radar da empresa uma oferta de ações (follow-on), a emissão de novas dívidas ou até um pedido de Recuperação Judicial nos EUA, chamado de Chapter 11. Este último caminho foi o seguido pela Gol, no começo do ano, para se proteger de dívidas e levantar capital para continuar operando.
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Nos últimos meses, muito se falou em uma possível fusão da Gol e Azul por meio da compra de ações de acionistas de referência. As duas empresas até chegaram a firmar um acordo de compartilhamento de voos domésticos.
A Recuperação Judicial não é bem uma novidade para companhias aéreas que operam na América Latina. Latam, Avianca e Aeroméxico já fizeram parte do processo, conseguiram se recuperar e deixaram a RJ.
Até a publicação desta reportagem, a Azul não havia emitido nota oficial nem publicado fato relevante sobre o assunto.
Os recursos captados serão direcionados para fins corporativos gerais.
Pela proposta, cada ação preferencial seria convertida em 75 ações ordinárias.
Conversão de dívidas em ações pressiona AZUL4 e amplia temor de diluição.
O CEO informou na entrevista uma expectativa de receita de R$ 20 bilhões para 2024.
O resultado financeiro líquido ficou negativo em R$ 1,914,5 bilhão.
O tribunal também deu aval ao Backstop Commitment Agreement.
Segundo a empresa, o progresso está alinhado ao cronograma inicialmente proposto para a conclusão do processo.
O resultado operacional foi de R$ 376,7 milhões, com margem de 20,6%.
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