Cade libera operação da United na Azul (AZUL4) e destrava saída do Chapter 11
Com a operação, a participação da United na Azul subirá de 2,02% para cerca de 8%, reforçando apoio ao plano de reestruturação financeira.
✈️ Tanto a companhia aérea Azul (AZUL4) quanto o seu par no setor, a Gol (GOLL4), comunicaram nesta quarta-feira (15) a assinatura de um memorando de entendimentos não vinculante, que também envolve a sociedade controladora da Gol, a Abra Group Limited.
Na prática, essa formalidade corporativa quer dizer que as empresas deram o passo inicial em direção à eventual combinação de negócios entre ambas. No último dia 13 de janeiro, já eram ventiladas nos bastidores informações de que as companhias estariam finalizando esse memorando de entendimentos.
Foi confirmada a ideia de criar uma nova companhia aérea, unindo Gol e Azul, mas mantendo as duas marcas. Esse modelo, já usado em outras fusões do setor, permite que ambas as empresas continuem a operar de forma independente.
"As melhorias nas ofertas aos clientes e as eficiências geradas por esta combinação de negócios permitirão que a entidade resultante continue crescendo e desenvolvendo a aviação no Brasil, mediante uma malha que serve o maior número de destinos no Brasil, apoiada por uma frota flexível, com foco na excelência de atendimento", destaca o comunicado apresentado ao mercado.
Em relação aos próximos passos, a aprovação da operação pretendida está sujeita à concordância entre a Abra e a Azul quanto aos termos econômicos do acordo, além da conclusão satisfatória da due diligence.
Também são necessárias à celebração de acordos definitivos, à obtenção de aprovações corporativas e regulatórias (inclusive da autoridade antitruste brasileira), ao cumprimento das condições habituais de fechamento, à consumação do plano de reorganização da Gol no âmbito do Chapter 11 e ao recebimento, pela Abra, da devida contraprestação correspondente.
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Com a operação, a participação da United na Azul subirá de 2,02% para cerca de 8%, reforçando apoio ao plano de reestruturação financeira.
Segundo o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, a companhia aérea deve sair do Chapter 11 nos próximos 30 dias.
Os recursos captados serão direcionados para fins corporativos gerais.
Pela proposta, cada ação preferencial seria convertida em 75 ações ordinárias.
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O CEO informou na entrevista uma expectativa de receita de R$ 20 bilhões para 2024.
O resultado financeiro líquido ficou negativo em R$ 1,914,5 bilhão.
O tribunal também deu aval ao Backstop Commitment Agreement.
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