Assaí (ASAI3) conclui emissão de R$ 2,8 bilhões em debêntures

A emissão tem vencimento em 5 anos.

Publicado em 02/10/2024 às 16:00h - Atualizado 1 mês atrás Publicado em 02/10/2024 às 16:00h Atualizado 1 mês atrás por Elanny Vlaxio

A taxa de juros é de CDI + ,125% (Imagem: Shutterstock)

A Companhia Assaí Atacadista (ASAI3) informou aos seus acionistas e ao mercado em geral que concluiu sua décima primeira emissão de debêntures em 1º de outubro de 2024. A emissão totalizou R$ 2,8 bilhões, com vencimento em 5 anos e taxa de juros de CDI + 1,25%.

💸 Os recursos captados com a emissão de debêntures serão destinados integralmente ao antecipamento do pagamento de dívidas com vencimento em 2025 e 2026, cujo valor total também se equivale a R$ 2,8 bilhões. Essa estratégia visa manter inalterada a dívida bruta e líquida da companhia, preservando assim sua solidez financeira.

A notícia chega dias após a Receita Federal instaurar um processo de arrolamento de bens da rede de atacarejo Assaí, no valor de R$ 1,265 bilhão, visando garantir o pagamento de possíveis contingências tributárias relacionadas ao GPA (Grupo Pão de Açúcar).

💰 O arrolamento é um procedimento administrativo no qual a Receita Federal institui uma medida cautelar sobre determinados bens de uma empresa, visando garantir o eventual pagamento de débitos tributários.

Além dos R$ 1,265 bilhões em bens da rede Assaí, a Receita Federal arrolou outros R$ 11,654 bilhões em bens do Grupo Pão de Açúcar, totalizando um montante de R$ 12,913 bilhões em ativos sob medida cautelar. Essa medida se justifica pelo fato de a rede Assaí ter sido parte do GPA até 2020, quando as empresas passaram por uma cisão parcial.

A empresa se saiu bem no 2º trimestre?

O Assaí apresentou um lucro líquido de R$ 123 milhões no 2º trimestre de 2024, uma redução de 21,2% em comparação ao mesmo período do ano anterior. Acompanhando os resultados positivos, o Ebitda ajustado alcançou R$ 1,288 bilhão, demonstrando um crescimento de 15,7%. Já a receita líquida da companhia atingiu R$ 17,871 bilhões, com expansão de 11,8%.

💲 As vendas da companhia apresentaram crescimento de 2,9% em mesmas lojas no segundo trimestre, após ajuste de efeitos nos calendários. Na outra ponta, as 24 novas lojas inauguradas no último ano demonstraram um desempenho superior, com expansão de 9,6% nas vendas. Deste total, nove lojas resultaram da conversão de unidades adquiridas da rede ExtraHiper.