Suzano (SUZB3) compra 15% da austríaca Lenzing e entra no mercado têxtil

A Suzano (SUZB3) fechou um acordo para comprar uma fatia de 15% da Lenzing, empresa austríaca que é líder na indústria têxtil sustentável. O negócio está avaliado em cerca de R$ 1,3 bilhão e consolida a entrada da Suzano no mercado têxtil global.

💰 Pelo acordo, a Suzano comprará 15% das ações da Lenzing detidas pelo B&C Group, que controla 52,25% do capital social da empresa austríaca atualmente. O preço será de 39,70 euros por ação, o que corresponde a um valor total de 229,9 milhões de euros, cerca de R$ 1,3 bilhão no câmbio atual.

O preço acordado por ação é cerca de 23% maior que o valor de fechamento do papel na terça-feira (11), de 32,20 euros. A ação da Lenzing, contudo, disparou na Bolsa de Viena nesta quarta-feira (12). Às 7h35 de Brasília, o papel subia 14,24% e já era cotado a 36,90 euros.

De acordo com a Suzano, o valor acordado será totalmente pago na data de fechamento do negócio, que está sujeito a aprovações regulatórias.

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Controle acionário na mira

📈 Com o negócio, a Suzano poderá ocupar dois assentos do Conselho de Administração da Lenzing. Além disso, a companhia brasileira poderá adquirir o controle da austríaca, por meio da compra de mais 15% das suas ações, até o fim de 2028.

Em comunicado publicado nesta quarta-feira (12), a Suzano disse que "a estruturação da Operação em duas etapas traz opcionalidade e reforça a disciplina da Suzano em suas decisões de alocação de capital". 

"O objetivo da Suzano com a aquisição da participação minoritária da Lenzing, como parceira da B&C, é buscar conhecer profundamente, aprender e acompanhar o negócio da Lenzing antes de decidir pela aquisição do controle da companhia", explicou.

A Suzano disse ainda que a aquisição está alinhada a suas estratégias de longo prazo de ser "Arrojada na Expansão de Novos Mercados" e "Protagonista em Sustentabilidade", por meio de "operações competitivas e escaláveis de desenvolvimento sustentável de fibras têxteis à base de madeira".

Vale lembrar que a Suzano também vinha negociado a compra da empresa americana International Paper. Em 22 de maio, a brasileira confirmou que "tem interesse nos ativos da International Paper" e "analisa permanentemente oportunidades de mercado para potenciais operações". Ainda não há, no entanto, uma decisão sobre esse negócio.

Indústria têxtil sustentável

A Lenzing é uma empresa global de fibras especiais com sede em Lenzing, Áustria. A companhia atua na produção de fibras de celulose à base de madeira (liocel, modal e viscose), que são usadas em diversas aplicações, como roupas, têxteis para o lar, produtos de higiene e materiais não tecidos.

A companhia é líder do segmento, com uma capacidade de produção anual superior a 1 milhão de toneladas. A produção é feita em nove fábricas ao redor do mundo. Uma delas está localizada na cidade de Indianópolis, em Minas Gerais.

Em um comunicado, o CEO da Lenzing, Stephan Sielaff, disse que as empresas se conhecerem e valorizaram nos últimos anos como players relevantes no mercado internacional de celulose.

"Com base nas competências essenciais na área de produção de celulose e excelência operacional, a Suzano pode dar uma contribuição valiosa para o sucesso da implementação de nossa estratégia", disse Sielaff.