Petrobras (PETR4) vai emitir novos títulos de renda fixa em dólar
Nova emissão de títulos globais deve ajudar estatal a financiar atividades corporativas gerais.

A Petrobras (PETR4) informou nesta quarta-feira (3) que pretende fazer uma nova emissão de títulos de renda fixa no mercado internacional.
💵 Os títulos devem ser emitidos em dólar por meio da Petrobras Global Finance, com garantia total e incondicional da estatal.
A emissão depende das condições de mercado. Por isso, os detalhes dos títulos só serão confirmados ao final do processo de precificação.
A expectativa é de que os títulos sejam divididos em duas séries, com taxas iniciais entre 5,7% e 6,9% ao ano, segundo apurou o "Valor Econômico".
A operação será conduzida com a assessoria dos seguintes bancos: BBVA Securities, Citigroup Global Markets, Deutsche Bank Securities, Itaú BBA USA Securities, Santander US Capital Markets LLC e UBS Investment Bank.
Segundo comunicado nesta quarta-feira (3), a Petrobras pretende usar os recursos obtidos com essa nova emissão de títulos globais para fins corporativos gerais.
Oferta bilionária de novo?
A estatal levantou US$ 1,0 bilhão na última vez que recorreu ao mercado de dívida global, em setembro de 2024.
💲 Na ocasião, a Petrobras emitiu Global Notes, com vencimento em 2035 e um rendimento de 6,25% ao ano.
A demanda por esses títulos foi 3,2 vezes maior que a oferta, pois a Petrobras recebeu mais de 180 ordens de investidores da América do Norte, Europa, Ásia e América Latina.
Naquele caso, a maior parte dos recursos levantados pela estatal foi usado na recompra de outros títulos internacionais, em um movimento de gestão de dívida da companhia.

PETR4
PetrobrásR$ 31,24
-9,16 %
15,69 %
16.48%
5,20
1,01

Dividendos das estatais devem voltar a crescer em 2026, sugere governo
Executivo conta com R$ 54,2 bilhões em dividendos das estatais em 2026, mostra Orçamento.

Petrobras (PETR4) reduz preço do querosene de aviação; veja novo valor
A estatal destacou que, no acumulado do ano, o recuo soma 3,9%, o que corresponde a R$ 0,14 por litro.

Petrobras (PETR4) elege novo conselheiro, veja como fica o board
Marcelo Pogliese tornou-se o 6º representante do governo no Conselho de Administração.

Petrobras (PETR4): Governo indica Marcelo Pogliese para vaga no Conselho de Administração
A escolha ainda será avaliada pelos procedimentos internos de governança corporativa.

Petrobras (PETR4) conclui simulado na Foz do Amazonas e aguarda decisão do Ibama
A operação é vista como a última etapa antes da decisão do Ibama sobre a liberação da licença para perfuração de um poço exploratório na região.

Deflação de centavos casa com tropeço da Petrobras (PETR4) e murcha Ibovespa
Prévia da inflação vindo negativa em agosto não animou os investidores na bolsa brasileira.

Lucro dispara e Petrobras (PETR4) vira a 3ª petroleira mais lucrativa do mundo
Estatal brasileira superou Shell e Total Energies e voltou ao pódio após cinco anos.

Petrobras (PETR4) faz último teste na Margem Equatorial, antes de concessão
Estatal avalia a capacidade de resposta a incidentes na exploração de petróleo em alto mar.