Na mira do BRB, Banco Master tem a 11ª maior carteira de depósitos a prazo do país

A notícia de que o BRB (BSLI4) quer comprar 58% do Banco Master levantou debates sobre a situação financeira da instituição. Afinal, o Master vinha executando uma política agressiva de captação de crédito nos últimos meses, a ponto de já deter uma das maiores carteiras de passivos do país.

De acordo com dados do BC (Banco Central), o Master tinha R$ 45,6 bilhões em depósitos a prazo em junho de 2024. Esta era a 11ª maior carteira de todos os bancos brasileiros. Para se ter ideia, o BRB detinha cerca de R$ 17 bilhões em depósitos a prazo no mesmo período.

Veja os bancos com mais depósitos a prazo em junho de 2024, segundo dados do BC:

• Itaú (ITUB4): R$ 529,1 bi;
• Bradesco (BBDC4): R$ 391,1 bi;
• Santander (SANB11): R$ 348,9 bi;
• Banco do Brasil (BBAS3): R$ 186,8 bi;
• Caixa Econômica Federal: R$ 155,5 bi;
• Nubank (ROXO34): R$ 112,9 bi;
• BTG Pactual (BPAC11): R$ 102,8 bi;
• Citibank: R$ 64,0 bi;
• Safra: R$ 62,4 bi;
• Banrisul (BRSR5): R$ 52,0 bi;
• Banco Master: R$ 45,6 bi.

Depósitos a prazo representam os produtos financeiros em que o banco pega um valor "emprestado" dos seus clientes com a promessa de devolvê-lo depois de um determinado período, mediante o pagamento de juros. É o que acontece, por exemplo, com CDBs (Certificados de Depósito Bancário), um instrumento amplamente utilizado pelo Master.

📈 O Banco Master chegou a colocar no mercado CDBs com retorno de 140% do CDI, um rendimento bem acima do praticado por grandes bancos, que normalmente pagam algo mais próximo do CDI. E muitos desses CDBs eram cobertos pelo FGC (Fundo Garantidor de Crédito), o fundo que protege correntistas e investidores de bancos em risco de solvência.

Veja aqui quais investimentos possuem garantia do FGC

42% do FGC

💲 O FGC tinha R$ 107,8 bilhões ao final de junho de 2024 para socorrer clientes de bancos em dificuldades financeiras. Logo, uma eventual quebra do Banco Master poderia consumir cerca de 42% desse estoque, tensionando o mercado, como mostrou o "Estado de S. Paulo".

O jornal acrescentou que aproximadamente metade dos CDBs emitidos pelo Banco Master devem migrar para o BRB, caso o negócio entre as instituições avance. O BRB, no entanto, pretende rolar esses papeis a taxas de mercado depois do seu vencimento, para reduzir o seu risco, segundo disse o presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, ao "Estado de S. Paulo".

BRB e Master

O BRB anunciou na sexta-feira (28) um acordo para a compra de 58% do capital social do Banco Master. O negócio é avaliado em cerca de R$ 2 bilhões e, de acordo com o BRB, está em linha com "sua estratégia de expansão e fortalecimento de sua posição no mercado financeiro".

🏦 A avaliação do Banco de Brasília é de que o Banco Master agrega expertise em cartão de crédito consignado, câmbio, mercado de capitais e atacado ao seu negócio. Já o Will Bank, banco digital do Grupo Master, pode contribuir com a sua presenta digital, viabilizando um atendimento mais ágil e eficiente, sobretudo do público de baixa renda.

"Essa sinergia entre BRB, Banco Master e Will Bank cria um ecossistema financeiro completo, integrando força de marca, expertise em segmentos estratégicos e inovação digital para oferecer soluções cada vez mais acessíveis e eficientes ao mercado brasileiro", afirmou.

O negócio, contudo, depende da aprovação do BC e do Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica). Além disso, depende de uma reestruturação do Banco Master, de modo que "certos ativos e passivos não estratégicos, incluindo participações societárias em controladas, serão segregados do Banco Master" e não farão parte do acordo com o BRB.

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