Infracommerce (IFCM3) quer captar até R$ 407,5 milhões em follow-on

O Pátria deve participar da oferta, comprando R$ 60 milhões em ações e garantindo um assento no CA da empresa

Publicado em 07/12/2023 às 18:47h - Atualizado 3 meses atrás Publicado em 07/12/2023 às 18:47h Atualizado 3 meses atrás por Marina Barbosa

A Infracommerce oferece soluções digitais para o e-commerce (Shutterstock)

A Infracommerce (IFCM3), empresa que oferece soluções digitais para o e-commerce, prepara uma oferta pública de ações, isto é, follow-on. O objetivo é captar até R$ 407,5 milhões para reorganizar a situação financeira da empresa.

O follow-on já era aguardado pelo mercado, mas foi oficializado só nesta quinta-feira (7), por meio do registro na CVM (Comissão de Valores Mobiliários). O pedido, por sinal, apresenta números superiores aos que eram esperados.

📈 Segundo o prospecto da oferta, a Infracommerce quer emitir 187,5 milhões de ações ordinárias, mas considera ampliar a oferta em 33,33%, com um lote adicional de 62,5 milhões de ações.

Em ambos os lotes, a companhia oferece um bônus de subscrição para cada três ações adquiridas. O número de bônus de subscrição, portanto, é inicialmente de 62,5 milhões, mas pode ser incrementado em 20,8 milhões caso o lote adicional seja executado.

Até R$ 407,5 milhões

A Infracommerce pode captar até R$ 407,5 milhões com a oferta, considerando o preço de fechamento da quarta-feira (6). As ações da empresa terminaram o pregão cotadas a R$ 1,63 na B3 (Bolsa de Valores de São Paulo).

💰 Se a oferta for precificada em R$ 1,63, o lote principal de 187,5 milhões renderá R$ 305,6 milhões para a Infracommerce. A empresa pode captar outros R$ 220 milhões se a oferta for lançada na íntegra, com o lote adicional de 62,5 milhões de ações.

🗓️ O preço pelo qual a Infracommerce lançará as novas ações, no entanto, só será definido em 14 de dezembro. Pelo cronograma da oferta, as ações começarão a ser negociadas na B3 em 18 de dezembro.

Segundo a Infracommerce, todos os recursos levantados no folllow-on terão dois destinos:

balanceamento da estrutura de capital da companhia;
pagamento de compromissos assumidos pela companhia no âmbito de operações de aquisições de outras sociedades.

Pátria na oferta

A oferta da Infracommerce já tem R$ 291 milhões garantidos. É que a companhia firmou compromissos de investimento com outras empresas.

🤝 Os fundos do Pátria Investimentos, por exemplo, devem comprar R$ 60 milhões em ações caso o papel seja precificado até R$ 1,70. Se o acordo com o Pátria for efetivado, a gestora ganhará um assento no Conselho de Administração da Infracommerce.

No acordo, a Infracommerce comprometeu-se a convocar uma assembleia geral extraordinária para eleger um membro do Conselho de Administração a ser indicado pelos Investidores Âncora – Pátria, além de constituir um comitê de investimentos de assessoramento ao Conselho de Administração com um dos membros indicados pela Pátria, caso o compromisso de investimentos aconteça.