Hapvida (HAPV3) reduz dívida em R$ 322,6 milhões com recompra de debêntures e hedge
A recompra tem como objetivo reduzir o endividamento bruto e líquido e otimizar a gestão do passivo financeiro.
📊 A Hapvida (HAPV3) divulgou na última segunda-feira (22) um acordo de cooperação com a Riza Gestora de Recursos Ltda (Riza) para financiar a construção de dois novos hospitais em modelo Build to Suit (BTS).
Os novos empreendimentos serão localizados nas cidades do Rio de Janeiro e São Paulo, atualmente em fase final de negociação.
A transação envolve um investimento inicial de R$300 milhões, destinados à aquisição dos terrenos necessários.
Além disso, a Riza se compromete a captar até R$300 milhões adicionais, em regime de melhores esforços, para a construção completa dos hospitais BTS, totalizando um investimento potencial de R$600 milhões.
Essa iniciativa está alinhada com a estratégia da Hapvida de manter um modelo asset light, otimizando a alocação de capital. Tal abordagem permitirá a aceleração de outros projetos assistenciais previstos no plano de investimentos (Capex) para 2024 e 2025.
A conclusão do acordo está sujeita ao cumprimento de condições precedentes, incluindo a finalização satisfatória da diligência dos ativos e a aprovação pelo comitê de investimentos da Riza.
💲 Com essa expansão, a Hapvida reforça seu compromisso com a melhoria da infraestrutura de saúde nas principais capitais do Brasil, garantindo uma rede mais ampla e eficiente para seus usuários.
O modelo Build to Suit permite à empresa manter sua flexibilidade financeira, enquanto amplia sua capacidade de atendimento.
A recompra tem como objetivo reduzir o endividamento bruto e líquido e otimizar a gestão do passivo financeiro.
Os executivos esclareceram que as medidas operacionais afetam apenas contratos coletivo.
A companhia enfatizou que o processo de renegociação ocorre de forma individualizada.
Operadora de hospitais particulares e planos de saúde toma revés de órgão regulador sobre reajustes e cancelamentos.
O Ebitda ajustado ficou em R$ 504,4 milhões entre abril e junho.
O portfólio também passa a ser organizado nas categorias Prata, Prata Max, Ouro, Ouro Max, Diamante e Diamante Max.
O Ebitda ajustado da companhia atingiu R$ 1,1 bilhão no período.
Com isso, a participação agregada dos controladores totaliza 240.616.709 ações ordinárias.
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