✈️ Na última quinta-feira (1º), a Gol (GOLL4) informou que um grupo de credores concordou em adquirir US$ 125 milhões em "notas de financiamento de saída" da empresa. Esses títulos são parte do total de US$ 1,9 bilhão necessário para a companhia aérea sair do processo de recuperação judicial nos EUA.
"Com o objetivo de viabilizar a implementação do acordo celebrado com o Grupo Ad Hoc, a Castlelake, L.P. e a Elliott Investment Management, L.P. consentiram em alterar os termos do compromisso de subscrição já existente, no valor de US$ 1,25 bilhão, relacionado ao financiamento de saída da Companhia", diz o comunicado.
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💸 O grupo Ad Hoc possui 8,00% das notas seniores garantidas com vencimento em 2026 da Gol Finance (Luxemburgo). Nas próximas semanas, a companhia aérea pretende apresentar uma versão atualizada do Plano ao Tribunal de Falências dos Estados Unidos, incorporando as alterações decorrentes do acordo com o Grupo Ad Hoc.
A conclusão do processo de recuperação judicial está prevista para junho deste ano. O plano prevê uma redução do endividamento da Gol (GOLL4), com a conversão em capital ou extinção de até cerca de US$ 1,7 bilhão em dívidas financeiras anteriores ao processo de recuperação judicial e até cerca de US$ 850 milhões em outras obrigações.
"Nesse contexto, considerando que a conversão será realizada com base no valor econômico das ações da GOL imediatamente anterior à sua implementação, em conformidade com a legislação aplicável, espera-se uma diluição substancial da base acionária atual da Companhia (ressalvado o direito de preferência dos acionistas, conforme previsto na legislação brasileira)", explicou o comunicado.
Com o anúncio, as ações da GOLL4 saltavam 4,07%, a R$ 1,28, às 15h50 (horário de Brasília) desta sexta-feira (2). Para se ter uma noção da atual cotação da empresa, se você tivesse investido R$ 1 mil há 1 ano, hoje você teria R$ 931,82, segundo dados do Investidor10.
No Brasil, a Gol planeja realizar 60 mil voos entre dezembro de 2025 e fevereiro de 2026, com 11 milhões de assentos disponíveis.
Serviço será realizado entre SP e Caracas quatro vezes por semana.
A empresa também anunciou a conclusão do seu processo de restruturação financeira nos EUA.
Investidores já haviam embolsado ganhos de capital de quase +70% nos últimos 30 dias, se antecipando ao fato.
Após a saída do Chapter 11, a empresa projeta uma posição de liquidez sólida, em torno de US$ 900 milhões.
Empresa deve deixar o Chapter 11, nos EUA, em junho
O plano de reorganização judicial da companhia foi aprovado nesta terça-feira (20) por um tribunal de Nova York, nos EUA.
Financiamento deve cobrir os custos da recuperação judicial, além de garantir capital de juro para operações futuras.
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