Gol (GOLL4): Abra conclui refinanciamento de US$ 1,25 bi

A Abra, holding que controla as companhias aéreas Gol (GOLL4) e Avianca, anunciou a conclusão de um processo de refinanciamento de sua dívida no valor total de US$ 1,25 bilhão. A operação inclui a abertura de uma nova linha de crédito, liderada pela gestora global de investimentos Castlelake, especializada no setor aéreo.

💰 Em 22 de outubro de 2024, a Abra Global Finance, subsidiária integral da Abra, concluiu com sucesso uma colocação privada de notas seniores garantidas no valor de US$ 510 milhões, com vencimento previsto para 2029. Em paralelo, a companhia celebrou um contrato que prevê a concessão de uma linha de crédito no valor de US$ 740 milhões, com prazo de cinco anos.

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Tanto a colocação de notas seniores quanto a obtenção da linha de crédito possuem como garantidoras a Abra e algumas de suas subsidiárias. Com isso, os recursos captados serão destinados ao pagamento de notas seniores garantidas com vencimento em 2028, além de cobrir os custos associados às transações.

🤑 "Além disso, cerca de 99,9% dos detentores das notas seniores permutáveis da empresa aprovaram alterações contratuais que solucionam inadimplências, incluindo aquelas associadas ao processo de recuperação judicial da Gol nos Estados Unidos", disse a empresa em comunicado.